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于江苏无锡的明生物的公司标志。
_图片来源：Imagine China/Reuters_
Dave Sebastian
2023年11月10日09:25 CST 更新
知情人士透露，中国合同企明生物(Wuxi Biologics)的一家子公司提一天结束了IPO认购，可能会以发行价指导区间高端定价。这是在香港新股上市交易动的一年里少有的旺盛需求。
上述知情人士称，如果以每股20.60港元（合2.64美元）的定价区间高端定价，明合联(WuXi XDC Cayman)将筹资约4.7亿美元。这家总部于中国无锡的公司从事物研究、开发和制造，专注于抗体-物
结合物，这是一治疗癌症的物。
该公司周二启动IPO，原定于周五结束认购。上述知情人士说，周四下临近晚间时，由于包括来自长期投资者的认购的需求旺盛，该公司选择了停止接受认购。
明合联将通过IPO发售总计1.784亿股股票。该公司预计将于下周五上市。
根明合联的上市文件，此次IPO获得一些全球投资者的投资承诺，其中包括景顺(Invesco Ltd)、塔尔主权财富基金和曾用为红杉资本中国(Sequoia Capital China)的红杉中国(HongShan)。这些投资者同
以此次IPO发行价指导区间的高端认购此次IPO近58%的股份，并持股至少六个月。
明合联表示，计划用IPO部分资所得在新加坡建厂，并扩大中国产能。该公司未回应置评请求。
许多计划在香港发售股票的公司都在观望，等待股市好转。受中国经济苏乏力以及中美关系紧张的影，恒生指数今年已下跌11%。外国投资者已减少了对中国股票的敞口。
明合联的交易是今年年底推动投行收费增长的动力，尤其是对于负责此次IPO的投行而言，此次IPO的投行里主要是美国投行。中国公司在全球范围内的交易大幅减少，意味着投行从这些交易
中赚取的费用将至年来新低。参与明合联交易的投行将获得交易规模2.7%的佣金，按区间上限计算，佣金总额约为1,270万美元。
摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan Chase)担任此次发行的牵头行。花旗集团(Citigroup)以及中国的中金公司(China International Capital)和泰证券(Huatai Securities)担任簿记行。
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Fri, 10 Nov 2023 09:33:02 +0800
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