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2023年5月30日08:30 CST 更新



一﹑宏观经济政策

习近平：加快建设教育强国 为中�民族伟大�兴提供有力支撑

习近平在政治局第五次集体学习强调，建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技立自强的�要支撑，是促进共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推
进中�民族伟大�兴的基础工程。要主动超�布局、有力应对变局、奋力开拓新局，加快推进教育现代化，以教育之力厚�人民幸福之本，以教育之强夯实国家富强之基，为全面推进中�民族伟
大�兴提供有力支撑。

国家金�监督管理总局：稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险

李云泽强调，要准确把握中国国情和金�工作规律，着力构建中国特色金�监管体系。要坚持稳中求进、开拓创新，妥善处置化解�点领域金�风险。在稳定大局的�提下，用改革创新的方法�
�解难题，稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险，牢牢守住�发生系统性风险的底线。要坚持目标引领、问题导向，持续加强监管能力建设。勇于面对挑战、破除积弊，�断提高监管�瞻性、�
�准性、有效性和�同性，开创监管工作新局面。要树立全球视野、世界眼光，扩大金�业对外开放合作。

武汉财政局公开催债：无关地方债！多省市发文要求清理财政暂付款

�21财经，武汉市财政局、武汉长江资管26日在《长江日报》联�发布“债务催收联合公告”，并公开财政历史借款清�。地方财政局公开催债比较少见，有知情人士表示，这是按财政部要求清�
�历史借款，政策要求在一定时限内完成财政暂付款的清理。债务催收公告，跟当地财政困难无关，跟地方债也无关，是按政策要求清理财政周转金。列举的借款信息，有些时间比较长了，有些�
�2002年，过了法律时效。

业界预计5月份新增信贷环比回� 宽信用基调有望保持到年底

�证券日报，接受采访的专家普�预计，5月新增信贷将环比回�，但低于去年同期。东方金诚方面，预计5月份新增信贷将达1.2万亿元左右，环比有回�，但同比将少增7000亿元左右。一方面，一
季度信贷投放集中靠�发力后，二季度转入节奏回调期。另一方面，去年5月份信贷投放基数明显偏高。“接下来经济能否持续较快回�，关键是居民消费和民间投资信心能否较快修�。”后期�
�贷投放节奏还会根�经济运行态势合理调整，今年宽信用基调有望一直保持到年底。

工信部总工程师：把脑机接口作为培育未来产业发展的�要方向

�中证网，昨日，在2023中关村论坛的“脑机接口创新发展论坛”上，工信部总工程师赵志国介�，在产业界共同努力下，我国已经形成覆盖基础层、技术层与应用层的脑机接口全产业链，并在�
�疗、教育、工业、娱乐等领域应用落地。工信部将把脑机接口作为培育未来产业发展的�要方向，加强脑机接口应用场景的探索，加速推动脑机接口产业蓬勃发展。

深圳：到2030年把“大农业、大食物”培育发展成为经济建设与高质量发展的基础性保障产业

�深圳发布，深圳市人民政府办公厅发布关于推动现代农业高质量发展的实施意见，总体目标是建立健全现代农业产业高质量发展体制机制，优化完善民生供应体系，有效�务和支撑引领广东农
业强省及国家农业强国建设，到2030年把“大农业、大食物”培育发展成为我市经济建设与高质量发展的基础性保障产业。

中证报：6月流动性供求基本上�存在大的缺口 市场资金面或总体保持平稳

近期银行体系流动性总量适度，加之央行提供合理支持，资金面平稳跨月无虞。预计后续央行将继续灵活开展公开市场�作，保持年中时点流动性和市场利率处于合理水平。对于近期资金面较宽
松，分析认为，5月信贷投放对银行超储的消耗有所减弱。5月MLF获得超额续做，表明央行有意维护流动性合理充裕，政策取向没有转变。业内专家预计，今年6月流动性供求基本上�存在大缺口，
市场资金面或总体保持平稳。

二﹑固定收益/外汇

新一批新增地方债额度下达 发行规模已达22109.77亿元

�证券日报，近期，部分省份新一批新增地方政府债券限额下达，各地也正在陆续公布今年获得的新增债务限额。Wind数�显示，截至5月29日，地方政府新增债（包含新增一般债和新增专项债）�
�行规模达到22109.77亿元；地方政府债券（包含一般债与专项债）发行规模已达到34503.88亿元，超过3万亿元。

收益率持续下行 同业存�市场走牛

�上证报，受供需两侧共振的影�，同业存�市场近期持续走牛。4月3日至5月29日，1年期AAA同业存�收益率从2.615%下行至2.41%。当�市场关注的是，存�市场牛市行情能否持续？受访业内人士存�
���同看法。有人认为，从发行供给和�置需求等角度来看，同业存�利率�有可能进一步下行，但预计空间相对有限，可以适度�置或继续持有；有人则认为，本轮行情已演绎到极致，�宜继�
��追多。

离岸人民币兑美元较上周五纽约尾盘跌115点

�财联社，离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0854元，较上周五纽约尾盘跌115点，盘中整体交投于7.0678-7.0913元区间。

三﹑大宗商品/股市

招商证券微软大语言模型�务采购项目项目终止

�界面新闻，5月29日，招商局集团电子招标采购交易平台，招商证券微软大语言模型�务采购项目项目终止，终止原因为采购需求变更。

万科A：提请股东大会批准发行�超现有公司H股及/或A股各20%新增股份

万科公告，提请公司股东大会以特别决议方式批准授予公司董事会一般性授权，以授权董事会根�市场情况和公司需要，决定�独或同时发行、�发及（或）处理�超过于本决议案获公司股东大
会通过时公司已发行境外上市外资股（H股）及/或境内上市内资股（A股）各自20%的新增股份。

隆基5月�晶硅片价格公示 平均价格下调约30%

隆基5月�晶硅片价格公示，“�晶硅片P型M10 150μm厚度”�晶硅片价格由6.3元人民币下调至4.36元，�幅30.8%。“�晶硅片P型M6 150μm厚度”�晶硅片价格由至5.44元人民币下调至3.81元人民币，�幅
30%。

5月以来新能源领域百亿元级项目频现

�上证报，�统计，5月以来，8家上市公司发布了百亿元级规模投资项目。其中，7个项目涉足新能源产业。从投资金额看，晶科能源和金冠电气投资总额分别高达560亿元和680亿元。记者注意到，
动力电池、光伏等新能源产业成为最主要的投资领域。百亿元级投资项目折射产业发展热度。业内分析认为，尽管市场一直有着对产能过剩的担忧，但围绕“双碳”目标，新能源�是增长最为确
定的市场之一。

四、公司与行业

特高压或迎新一轮建设高峰 相关设备企业订�量暴增

�央视财经， “宁电入湘”直流特高压直流输电工程预计将于近期正式开工，这将是今年以来国内开工的第三条特高压直流输电工程。特高压项目的开工节奏明显提速，而今年，也将成为特高�
�直流工程开工规模的大年。�国家电网规划，“�四五”期间特高压工程总投资3800亿元，将比“�三五”期间增长35.7%。业内人士表示，今年特高压也有望迎来新一轮建设高峰，特高压设备订�
�也将有大幅增长。

上海一项目称首付10%就能买房？10个月内需补齐，律师提示存违规风险

�澎湃，“今年买房，明年付款”？上海青浦一项目推出首期10%，可享最长12个月付款周期的活动。上海青浦的安联虹悦项目销售人员表示，“推出这一政策，一方面是想尽快清盘，另一方面是�
���二手房市场挂牌量大，交易周期拉长，对于一些置�客户以及一些钱放理财一时取�出的客户而言，可以有一定的缓冲时间。”

预计马斯克本周访问中国 系3年来首次访�

�路透，3�知情人士透露，预计美国电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克本周将访问中国。如果成行，这将是他3年来首次访问中国。报道还援引两�消息人士的话称，预计马斯克此�
�期间将与中方高级别官员会见，并参观特斯拉上海工厂。�过，报道称，目�尚�清楚马斯克将具体与谁会见以及讨论什么。报道称，关于上述消息，特斯拉没有立�回应置评请求。

报告：中国10亿级参数规模以上大模型已发布79个

�中新网，中关村论坛平行论坛发布《中国人工智能大模型地图研究报告》。�介�，中国大模型的各�技术路线都在并行突破，特别是在自然语言理解、机器视觉、多模态等方面，出现多个有
影�力的大模型。��完全统计，目�，中国10亿级参数规模以上大模型已发布了79个。从领域分布看，自然语言处理�是目�大模型研发最为活跃的�点领域，其次是多模态领域，在计算机视�
�和智能语音等领域的大模型还较少。从研发主体分布看，大学、科研机构、企业等�同创新主体都在积极参与。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E5%B7%A5%E4%BF%A1%E9%83%A8%E6%80%BB%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%B8%88-%E6%8A%8A%E8%84%91%E6%9C%BA%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E5%
9F%B9%E8%82%B2%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%9A%84%E9%87%8D%E8%A6%81%E6%96%B9%E5%90%91-23e1d69f

Tue, 30 May 2023 08:33:04 +0800

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2023年6月20日08:35 CST 更新



一﹑宏观经济政策

习近平6月19日下�会见美国国务�布林肯

习近平强调，世界在发展，时代在变化，世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类�途命运。大国竞争解决�了美国自身的问题和世界面临的挑战。中国尊�美国的利益，
�会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊�中国，�要�害中国的正当权益。任何一方都�能按照自己的意愿塑造对方，更�能剥夺对方正当发展权利。布林肯表示，拜登总统相信美中两国有
责任和义务管理好双边关系，这符合美国、中国乃至世界的利益。美方致力于�回两国元首巴厘岛会晤确定的议程。

李强同德国工商界代表座谈交流

�新�社，当地时间6月19日下�，李强在柏林同德国工商界代表座谈交流。西门子、大众、奔驰、宝马、巴斯夫、默克等德企负责人出席。大家按李强提议，围绕如何看待当�国际经济政治形�
�、如何看待中国经济走势、如何看待未来技术发展�景、如何看待一些国家提出的所谓“去风险”“�依赖”等坦诚发表看法，深入交流。李强称，希望中德企业家顺势而为，以高质量高水平�
�务实合作，更好维护产业链供应链稳定；抓住机遇、抓紧行动，努力在创新、绿色、低碳等新兴领域有更多合作成果。

美国国务�布林肯否认在经济上与中国“脱钩”：中美经济关系至关�要

�澎湃新闻，6月19日，布林肯在美驻�大使馆举行访�记者会。有记者问，美国既在寻求与中国对话又在遏制中国，美方如何看待这样的关切，又将如何表现出沟通的诚意。布林肯表示：“试图
遏制中国并在经济上与中国‘脱钩’的指控与我们实际在做的事情之间存在非常明显的区别。在供应链领域是具有风险性，也是多元性的。并�是要切断、消除、阻�双方的经济关系。相�，我
们认为应该加强，但要以考虑我们员工和公司的方式加强。”

国办：到2030年基本建成高质量充电基础设施体系 有力支撑新能源汽车产业发展

�新�社，国办�发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，明确五方面任务。一是优化完善网络布局；二是加快�点区域建设；三是提�运营�务水平；四是加强科技创新引
领；五是加大支持保障力度。意见提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电�
�求。落实峰谷分时电价政策，2030年�对实行两部制电价的集中式充�电设施用电�收需量（容量）电费。

上海市常务会部署推动会展经济高质量发展，实施促进外商投资全球伙伴计划

�澎湃新闻，上海市市长龚正周一主持召开市常会，会议原则同意《上海市推动会展经济高质量发展 打造国际会展之都三年行动方案（2023—2025年）》并指出，要做大会展规模，加快形成“集群
效应”，培育和引进一批行业领先市场主体，积极支持�套产业发展，构建产业集群。伙伴选聘要突出“高能级”，选聘一批能力强、渠道广、管理规范的全球伙伴，完善选聘和退出机制。项目
引进要突出“高品质”，发挥全球伙伴资源优势，引进符合本市�点产业发展导向的高品质外资项目。

《证券日报》：“�息”有望推动居民投资、消费，业界认为下�年存�准可能

有了6月15日MLF�作利率下调10个基点的“铺垫”，6月20日新一期LPR下调是大概率事件。多�受访专家认为，LPR下调能有效�低�资成本，有望推动居民储蓄向消费、投资领域转移。对于后续还有�
��些政策措施可期，中信证券研报认为，预计三季度可能会�准；此外，结构性货币政策工具扩容增新或是下一步方向；财政政策方面可能在减税�费上发力。

财联社：预计未来存贷利率的跟随式调整将成为常态

随着存款利率�断下调，自去年以来�断压�的银行息差水平或迎来拐点。专家表示，目�银行息差斜率拐点已至，让利进入新均衡阶段，若�边下调贷款利率，将进一步加大商业银行的盈利压
力和资本压力，进而影�信贷投放、影��务和支持实体经济发展的能力和意愿。�此判断，预计未来存贷利率的跟随式调整将成为常态。

《经济日报》：辩证看待宏观杠杆率上�

宏观杠杆率上�，既客观�映外部冲击对经济增长的扰动，也体现了逆周期政策助力稳定宏观经济大盘的努力。考虑到经营主体�资需求稳步�苏、政府部门与企业部门投资步伐加快、居民消费
能力与意愿恢�以及地方债发行提速等因素，今年宏观杠杆率�有上�的空间与可能，但增速与斜率有望放缓。随着稳经济一揽子政策和接续措施效果�断显现，经济运行回�态势将进一步巩固
，这些都有助于全年宏观杠杆率保持基本稳定。

二﹑固定收益/外汇

债市全面回调，市场人士：理财未现大幅赎回基金

�上证报，19日，在资金面收紧和利好经济政策出台的预期下，债券市场全线回落。�了解，上周五公募基金已开始大幅�出现券。业内人士提供数�显示，基金公司及产品（�含货币基金）在�
��周五净�出政金债222亿元。关于市场传闻理财正在赎回公募基金，多�银行理财固定收益投资部负责人表示，目�只有小部分赎回，而银行理财规模保持了稳定。“也可能是银行自营为了年中�
��绩考核在赎回公募基金。”

6月16日，CFETS人民币汇率指数按周跌0.89

�外汇交易中心公布数�显示，6月16日，CFETS人民币汇率指数报96.76，按周跌0.89；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.15，按周跌0.85；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.98，按周跌0.76。

三﹑大宗商品/股市

上海点钢电子商务编造、传播铁矿等期货交易有关的虚假信息 遭证监会行政处罚

证监会对上海点钢电子商务编造、传播与期货交易有关的虚假信息行为进行立案调查、审理。经查明，2022年1月27日18时01分，上海点钢电子商务在微信平台注册的企业公众号“Esteel点钢网”发布�
��【铁矿日报】:2022-01-27》。文章由三条信息组成，第一条信息称，“贸易商态度强硬，表露出挺价和惜售意愿。唐山28日开始或加严限产”。第二条称，“Atlas宣�可抗力，预计影�一个月”。�
��三条称，“力拓的PB块发运可能受到影�，或于3月减量。经核实，上述信息为虚假信息。证监会决定对上海点钢电子商务有限公司给予警告，并处以30万元罚款。

2023白酒市场中期报告：行业已进入调整期，建议拓展国际市场

�新京报，6月19日，中国酒业�会发布《2023中国白酒市场中期研究报告》指出，2023年白酒行业和白酒市场已经进入新一轮调整周期，白酒产业将呈现理性增长趋势。建议鼓励酒企拓展国际市场�
��支持优质资本在酒类生产以及流通领域的并购、�组、整合等。

张勇或将�任阿里集团董事会主席、CEO；马云：阿里电商应该 “回归淘宝”

�《豹变》，张勇或将�任阿里巴巴集团董事会主席兼CEO，未来将专注阿里云的业务发展。阿里云作为阿里巴巴拆分最彻底的业务板块，由张勇担任董事长兼CEO。按计划，阿里云目标在未来12个�
��完成分拆上市。另�晚点 LatePost，5月下旬，马云召集淘天集团各业务负责人开了一场小范围内沟通会。马云认为淘天集团当�面临的竞争局势�分严峻。马云判断，接下来是淘宝而�是天猫的
机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。他为淘天集团指出三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

港交所“双柜台模式”正式运行首日：中国移动、腾讯控股、中国平安等成交额居�

�上证报，6月19日，“港币-人民币双柜台模式”正式落地。从成交额看，人民币柜台成交额�五�分别为中国移动-R、腾讯控股-R、中国平安-R、中国海洋石油-R、美团-R。做市商代表中信里昂方�
��表示，“双柜台模式”推出首日，双柜台总成交额暂时没有明显增加，人民币柜台主要参与者为做市商及部分离岸人民币计价投资者。当天，中国移动和中银香港的人民币柜台对港币柜台成交�
�比约10%，其他股票普�低于2%。

上汽集团拟60亿投资上汽芯聚创业投资合伙企业

上汽集团公告，公司、子公司上汽金控拟与恒旭资本、尚颀资本共同投资“上海上汽芯聚创业投资合伙企业（有限合伙）”，基金采用投资子基金及直投项目的方式，�点关注�导体产业链上下
游、汽车智能化电动化网联化驱动下芯片相关的关键技术产品等；基金认缴出资总额为人民币60.12亿元，其中公司认缴出资60亿元，持有其99.8%份额。

四、公司与行业

�为成立机器人公司，注册资本为8.7亿元

�上证报，天眼查App，6月15日，东莞极目机器有限公司成立，法定代表人、董事长为李建国，注册资本8.7亿人民币，经营范围含电子元器件制造、工程和技术研究和试验发展等。股东信息显示，
该公司由�为技术有限公司全资持股。

腾讯云行业大模型解决方案 覆盖文旅、政务、金�等10余个行业

�新浪科技，腾讯云周一在北京举办技术峰会，聚焦TOB 场景，发布腾讯云行业大模型解决方案。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，产业场景是大模型最佳练兵场，�
�讯云已为文旅、政务、金�等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。

水电大省遭遇“水�”，四川云�5月水电�在下�

�一财，云�和四川的水电出力情况还没有好转，国家统计局数�显示，今年5月，四川省水力发电量同比下�24.4%，比4月11.9%的�幅继续扩大；云�水力发电量同比下�43.1%，也比4月41.9%的�幅�
��续扩大。四川和云�是全国主要的水力发电大省，水电装机容量�其全部装机容量接近80%。气象部门预计今年6-8月西�地区东部及�中中部�水偏少、气温偏高，湖北大部、�庆东部、四川东�
��部等地�水偏少2-5成，可能出现区域性气象干旱。

（本文来自道琼斯中文财讯）



https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E5%9B%BD%E5%8A%9E-%E5%88%B02030%E5%B9%B4%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%BB%BA%E6%88%90%E9%AB%98%E8%B4%A8%E9%87%8F%E5%85%85%E7%94%B5%E5%9F%BA%
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Tue, 20 Jun 2023 09:33:04 +0800

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6月25日，上海市地方金�监管局局长周小全、副局长葛平及相关处室负责同志，赴蚂蚁科技集团黄浦H空间开展调研。

_图片来源：BOBBY YIP/REUTERS_

2023年6月27日08:40 CST 更新



一﹑宏观经济政策

财政部部长刘昆：加力提效实施积极的财政政策，加强�点领域支出保障

�新�社，�四届全国人大常委会第三次会议26日上�举行第一次全体会议。刘昆作了关于2022年中央决算的报告。报告指出，2022年中央决算情况总体较好，收支总量相抵，中央财政赤字26500亿元
，与预算持平。下一步将�点做好六项工作：加力提效实施积极的财政政策，加强�点领域支出保障，兜牢基层“三保”底线，有效防范化解地方政府债务风险，加大财会监督力度，扎实做好审
计整改“下�篇文章”。

国家发展改革委财金司组织召开扩大制造业中长期贷款投放现场会

会议要求，发展改革委系统要迎改革创新之势，求改革创新之变，谋改革创新之实，加力推动扩大制造业中长期贷款投放工作常态化、机制化，从提高项目质量、�务中心工作、加大激励相容�
�政策引导宣传、加大签约投放等五个方面，进一步积极谋划实招、硬招、高招，扎实推动金�支持制造业发展提质增效。

贵州遵义：坚决遏制违法违规举债行为

遵义市人民政府办公室近日�发《遵义市2023年法治政府建设工作要点》。其中提出，强化风险评估防范。认真落实决策风险评估制度，�大行政决策的实施可能对社会稳定、公共安全、生态环�
�、财政金�等方面造成�利影�的，采取座谈咨询、问�调查、数�分析、舆情跟踪、�点走访、会商分析等方式开展风险评估，评估结果作为决策的�要依�。防范和化解政府债务风险，强�
�法定政府债务风险管理，坚决遏制违法违规举债行为。

上海市地方金�监管局局长率队赴蚂蚁科技集团调研

6月25日，上海市地方金�监管局局长周小全、副局长葛平及相关处室负责同志，赴蚂蚁科技集团黄浦H空间开展调研。周小全表示，希望蚂蚁集团进一步发挥产业链龙头企业的带动作用，加快自�
�健康发展，积极促进产业链生态完善，助力更多上下游企业、中小企业成长。目�，上海市正在加快推进区块链创新研发和深化应用，希望蚂蚁科技集团发挥技术优势，主动参与，积极贡献力�
�。

深圳在预付式经营中引入数字人民币

�深圳特区报， 6月26日，深圳市市场监管局、央行深圳市中心支行联合市地方金�监管局、市教育局、市商务局等��，举办预付式经营领域应用数字人民币试点推广启动仪式。这是深圳市在�
�解预付式经营难题，推广数字人民币的又一关键举措，在全国范围内尚属首次。接下来，深圳市市场监管局将稳步扩大试点应用场景，�断提�数字人民币在教育培训、健身娱乐、文化体育、�
�驶培训等领域覆盖率。

包头限电波及多家光伏企业轮流停机？业内称影�有限

�澎湃，市场消息称，近日内蒙古包头地区高耗能企业被限电一周，当地光伏硅片拉晶企业受影�，企业涉及阿特斯、上机等，可能为轮流停机。消息称，考虑到此轮限电持续时间�长，整体影
�范围有限，预计对市场影��大，�过或在一定程度上拉低后续硅片企业的排产情况。有熟悉相关情况的业内人士表示，当地确实有限电情形出现，但对整体拉晶产出影��大。一方面是由于
当�针对光伏行业的限电力度�高，另一方面在硅片产能整体过剩情况下，部分企业产能开工率已有所下调。

二﹑固定收益/外汇

中证报：人民币汇率将回归宽幅震�格局

在岸和离岸市场人民币对美元汇率26日盘中双双跌破7.23元，创2022年11月末以来新低。4月下旬以来，人民币汇率下跌幅度�小。专家分析，此轮人民币贬值既受到外力作用，也是内因使然，但��
�阶段性现象。新一轮稳经济政策举措陆续出台，将增强经济内生增长动能，巩固基本面回�向好态势，同时，美元走强较难持续，人民币汇率贬值压力有望逐步趋缓，将继续保持双向波动常态�
�

证券日报：人民币兑美元汇率短期盘整后有望在三季度逐步企稳

报道引述中国银行研究院高级研究员王有鑫王有鑫预计，人民币汇率在短期盘整之后，在三季度将逐渐企稳恢�至稳定波动区间，在年底�可能会进一步回�，�弹至相对合理的点�。“随着积
极的财政和货币政策逐渐加码发力，下�年我国政策红利和经济活力将逐步释放，经济增速将稳步回�。目�欧元区已经陷入技术性衰退，美国经济增速也在逐渐回落。中国经济的逐步恢�将给
予人民币汇率更多支撑。”

规模“失血” 逾两百亿资金撤离货币ETF

�中证报，近日，被视为场内保证金理财风向标的货币ETF遭遇资金撤离，近一个月净流出超过241亿元。受权益市场震�影�，今年以来，债券基金爆款频出，规模大涨。多家机构认为，权益投资
性价比凸显，市场风险偏好将逐步回�。鑫元基金表示，随着后续国内政策的陆续出台和外围压力逐渐缓和，权益市场未来可期。

三﹑大宗商品/股市

巴菲特继续减持比亚迪H股，持股比例�至8.98%

�港交所文件显示，伯克希尔哈撒韦以每股266.85港元的价格减持253万股比亚迪H股，将其比亚迪H股的持股比例从9.21%�至8.98%。

首批中证国新央企现代能源ETF已获证监会批�

�中证报，首批中证国新央企现代能源ETF已获证监会批�，包括嘉实基金、�时基金、工银瑞信基金三家旗下的中证国新央企现代能源ETF。记者了解到，目�，三只中证国新央企现代能源ETF发行
募集上限还未确定，发行期预计在7月上旬。

上汽集团：“MG�度公司被当地强行低价收购股份、丧失控制权”严�背离事实

上汽集团发布关于近期涉上汽MG�度公司�实报道的澄清说明：近期有自媒体发布报道称，“上汽MG�度公司被当地强行低价收购股份，丧失控制权”，相关内容严�背离事实。

部分银行理财开始“亏”了

�中证报，“我最近买的理财又开始亏�了，以�一周还能有几�块收益，现在已是负收益了。”购买银行理财的张然表示，最近明显感觉理财产品净值波动加大了。有类似感受的�止张然一人
。调研发现，近期理财市场波动确有加大，部分产品一度净值回落。但业内专家认为，此次债市调整仅为短期的市场变化，调整空间有限，�具备引发银行理财大幅亏�的基础。

买基金“�赚钱”有人管了？有头部基金公司尝试把“客户盈利比”纳入销售考核体系

�上证报，目�已有头部基金公司尝试把“客户盈利比”纳入销售考核体系。“客户盈利比是�绝对收益指标，一方面和传统的长期相对业绩考核模式�同，更关注实际收益；另一方面，也与销
售行为和客户行为密切相关。” 此外，继招银理财推出“�赚钱�收管理费”的理财产品后，一批银行理财产品也“出手”了，中银理财、光大理财、等多家理财公司宣布调�部分理财产品费�
�，涵盖固定管理费、销售�务费、理财产品赎回费等。

知�媒体人胡锡进开户，正式进入中国股市

�每日经济新闻，著�媒体人胡锡进发文称，自己开了股票账户，正式进入中国股市。对此，A股“网红”李大霄在微�回应称，要循序渐进，货币基金、债券基金、混合基金、指数基金、股票�
�金、毕业之后�能买股票，而且要买好股票。要余钱投资、理性投资、价值投资，做好人、买好股、得好报。

云锋金�澄清：从未购入万通保险中心（原中国恒大中心）任何业权

云锋金�在公告，就近日市场上有关“万通保险中心”（原“中国恒大中心”）的业权变更报道澄清，公司以及公司主要附属公司万通保险国际有限公司从未购入万通保险中心任何业权。万通保
险早在2000年起已租用万通保险中心，且是该大厦主要租户。经与万通保险中心业主公平�商后，同意将大厦�称更改为“万通保险中心”。

中上�：未来三年上市公司总市值超过GDP是大概率事件

�每日经济新闻，中国上市公司�会发布《2022年A股上市公司年报分析》。《分析》指出，截至2023年5月4日，以已披露2022年年度报告的上市公司作为统计样本，上市公司总数为5063家，总市值规�
�达84.68万亿元。从上市公司发展的趋势看，在未来三年内，总市值超过GDP是一个大概率事件。

四、公司与行业

�息提振作用有限，深圳二手房交易氛围平淡

�证券时报，作为�成本、稳需求的途径之一，房贷利率近期�次下�。记者近日走访深圳二手房市场时发现，房贷利率下�对市场提振作用似乎有限，整个市场的交易都�算活跃。深圳市房地
产中介�会公布的数�显示，上周深圳二手房（含自助）录得640套，环比下�22%。乐有家研究中心的数�显示，截至目�，6月深圳二手住宅累计过户1917套。与之对比的是，5月深圳二手住宅成交
量为2788套。

特斯拉的墨西哥计划：2025年一季度投产、中国供应链�造上海工厂

�晚点 LatePost，特斯拉墨西哥新莱昂州工厂的最新计划建成投产时间为 2025 年一季度，特斯拉已将新的时间表同步给零部件供应商，这比市场预计的晚1-2 个季度。供应商人士称，特斯拉此�低�
�了在墨西哥建厂的难度。综合多�中国供应商的信息，他们收到了特斯拉的明确要求：如在2025年�，未能完成墨西哥本地化生产，�仅难以获得墨西哥新工厂订�，也可能会丢失原本出口给特�
��拉美国工厂的订�。

周鸿祎：很多企业百亿级大模型就能满足需求，�亿级是成本浪费

�澎湃，6月26日，三六零创始人周鸿祎首次提到现有公有大模型存在四方面�足之处：第一，公有大模型虽然是通�，但它缺乏行业深度。第二，公有大模型容易造成企业内部数�泄露。第三，
对企业来讲，公有大模型无法保障内容真正可信。第四，公有大模型无法实现成本可控。他举例称，许多企业其实只需要大模型写代码的能力，百亿级垂直大模型就能满足需求，如使用�亿级大
模型就是成本的浪费。

�为开发者大会2023主题演讲议程公布：�为云盘古大模型将迎来�大�级

�澎湃，�为开发者大会2023（Cloud）主题演讲议程公布，�为云盘古大模型将迎来�大�级。从演讲主题看，盘古大模型将首次明确定�，�“为行业而生”；盘古基础大模型的全栈创新和行业
大模型的“炼成术”也将首次对外公布。同时，还有演讲围绕CodeArts、MetaStudio、开发者生态等方面发表主题演讲。�悉，大会将于7月7日在东莞拉开帷幕，同时在全球10余个国家、中国30多个城市
设有分会场。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E8%B4%A2%E6%94%BF%E9%83%A8%E9%83%A8%E9%95%BF-%E5%8A%A0%E5%8A%9B%E6%8F%90%E6%95%88%E5%AE%9E%E6%96%BD%E7%A7%AF%E6%9E%81%E7%9A%84%E8%
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Tue, 27 Jun 2023 09:33:04 +0800

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图片来源：KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES

2023年7月10日08:30 CST 更新



一﹑宏观经济政策

李强签署国务院令 私募首部行政法规落地！明确监管底线 设置创业投资基金专章

李强签署国务院令，《私募投资基金监督管理条例》自9月1日起施行，条例共7章62条，�点规定5方面内容。司法部、证监会负责人表示，条例的出台有利于进一步完善私募基金法规体系，促进私
募基金行业健康发展。其中，设立创业投资基金专章，实施差异化监管和自律管理，鼓励“投早投小投科技”；明确政策支持，对�基金、创业投资基金、政府性基金等具有合理展业需求的私募
基金，条例在已有规则基础上豁�一层嵌套限制，支持行业发挥积极作用，培育长期机构投资者。

李强、何立峰、刘昆和潘功胜分别会见耶伦 耶伦�申美国�寻求与中国“脱钩”

综合国内媒体、路透社、法新社等，4天访�行程结束之际，耶伦9日在京召开新闻发布会，总结此次访�之旅。她表示，自己这几日与中方高层官员的会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定
两国关系，同时尽管承认美中两国存在“�大分歧”，耶伦对现场记者�申，�盛顿�寻求与中国经济“脱钩”。报道称，耶伦在发布会上表示，此次访�目的是建立和深化与中方新一届经济团
队的关系，减少误解风险，并为未来两国在气候变化、债务�机等领域的合作铺平道路

金�管理部门对蚂蚁集团及旗下机构罚款71.23亿元

针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金�消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行�洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金�管理部
门依法，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。金�管理部门近期也对邮储银行、平安银行、人�
��财险和财付通公司等实施行政处罚。此外，支付宝、财付通收央行巨额罚�，分别被罚没超30亿和近30亿元。

发改委与7家银行建立投贷联动试点合作机制 助力促进民间投资和扩大有效投资

国家发改委组织召开投贷联动试点合作机制启动会，国开行、农发行、工农中建、中信银行等7家银行参会发言。发改委固定资产投资司、国家信息中心与7家银行，共同签署了投贷联动试点合作�
��制框架�议。会议指出，探索建立投贷联动试点合作机制是落实助力促进民间投资和扩大有效投资的创新之举，要深刻认识当�建立投贷联动试点合作机制的�要性和必要性，聚焦促进民间投�
��、扩大有效投资、建立投贷联动新模式等�点任务，有效发挥投贷联动试点合作机制的积极作用。

金�管理部门公布�磅“罚�”，释放三大信号

�国是直通车，业内人士说，目�看，可以说始于2020年11月的平台企业整改已经完成，因为各家企业可能还涉及到一些�同领域的小问题，而这些小问题会进入到常态化监管中。市场人士预计，
后续蚂蚁集团申设金控公司、申请征信等业务牌照的进度可能会加快。同时，这也意味着对平台经济已初步建立规范、透明的监管，有利于形成积极、正向、稳定的预期，引导、督促大型平台企
业合规稳健经营，更好发挥资本作为生产要素的积极作用，更好地�务实体经济和民生需求。

新一轮国企改革深化提�行动启动在�

�中证报，记者获悉，新一轮国企改革深化提�行动�将拉开帷幕。目�，中国铁建、�方电网等央企积极部署，�庆、广州等地动作频频，改革举措正加紧推进。业内人士认为，新时代国企肩
负引领现代化产业体系建设的使命。推进新一轮国企改革深化提�，将以提高核心竞争力和增强核心功能为�点，更大力度打造现代新国企。

刺激楼市，香港出招了：1500万元以下自住物业按揭上限7成

�香港经济日报，香港金管局总裁余伟文表示，香港将调整部分住宅按揭贷款规定，香港将放宽部分按揭贷款规定以提振住房市场。按揭贷款规定调整今日起生效。具体来看，自用住宅物业按揭
成数上限放宽：1500万港元以下上限70%；1500万港元至3000万港元以下上限60%；3000万港元以上上限50%。

《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》公开征求意见

�生态环境部网站，为推动实现碳达峰碳中和目标，鼓励更广泛的行业、企业参与温室气体减排行动，进一步规范温室气体自愿减排交易及相关活动，生态环境部组织对《温室气体自愿减排交易
管理暂行办法》进行了修订，编制形成了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》（征求意见稿），现公开征求意见。温室气体自愿减排项目应当来自于可�生能源、林业碳汇、甲烷减排、
节能增效等有利于减碳增汇的领域，能够避�、减少温室气体排放，或实现温室气体的清除。

二﹑固定收益/外汇

楼继伟：�应通过债务置�解决地方债风险，建议增加1.5-2万亿元财政赤字

�中国日报，7月8日，财政部原部长楼继伟在参加“全球财经论坛”期间指出，�应通过债务置�解决地方债风险，要守住中央“坚决�救”的底线。同时，他建议增加1.5-2万亿元财政赤字，主�
�用于对中小企业的费用进行阶段性补贴，全面取消房地产限购限贷政策，以帮助房地产市场需求恢�。他建议，把握经济高质量发展的着力点，称，经济增长速度以往在9%左右，逐步转为6%至7%�
�今后5年潜在经济增长率应该在5%至6%。随着人口老龄化加剧，�过5年可能会�到4%至5%。

见证历史 就在周一！首只强制退市可转债进入退市整理期 30年首次

�证券时报，7月10日，蓝盾转债将步入退市整理期，这将是可转债历史上首只步入退市整理期的转债，30多年可转债零退市纪录由此被打破。*ST蓝盾触及的是财务类退市情形，可转债将跟随公司�
��票进入退市整理期交易，退市整理期的交易期限为�五个交易日。退市整理期结束后，可转债将与公司股票同一交易日进入退市板块挂牌转让。这就意味着，蓝盾转债成为首只进入退市整理期�
��转债。

三﹑大宗商品/股市

证监会公布主动权益基金�费措施 管理费率、托管费率分别�超过1.2%、0.2%

�证监会官网，�日起，�低主动权益类基金费率水平，新注册产品管理费率、托管费率分别�超过1.2%、0.2%；部分头部机构已公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别�至1.2%、0.2%以下；其�
�存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底�分别�至1.2%、0.2%以下。多家基金公司公告，将调低旗下部分基金管理费率及托管费率，并对基金合同有关条款进行修订，旗下存量主动权益基�
�管理费率将至1.2%，托管费率�至0.2%。

央行周学东：需大力发展的财富管理，是以投资者利益为先的买方性质的财富管理业态

�证券时报，7月8日，在第九届“青岛‧中国财富论坛”上，央行研究局巡视员周学东在演讲中表示，财富管理市场迫切需要解决类似“基金赚钱基民�赚钱”这一广受诟病的问题。为此，需要�
��力发展的财富管理，是以投资者利益为先的买方性质的财富管理业态，�买方投顾。这就要求买方投顾机构应当遵循的展业要求，就是将投资者利益�买方利益置于�方利益之上，为投资者提�
��最优的资产�置方案或咨询意见。

证监会同意碳酸锂期货及期权注册

近日，证监会同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。下一步，证监会将督促广州期货交易所做好各项工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。

监管下发信托业务分类�套政策 明确正回购及�生品业务开展标准

�信托百佬汇获悉，监管部门新近向各地银保监部门下发信托业务分类�套政策。业界人士表示，该政策对拉平监管及行业转型具有�要意义。信托百佬汇记者了解到，上述政策明确了资产管理
信托正回购及�生品业务开展标准，成为信托公司标品业务的直接利好。针对非标投资，政策表示，资产管理信托原则上应当以组合投资方式分散风险，监管部门将完善相关�套制度，明确组合
投资相关要求。

梁凤仪：香港要建立蓬勃的小型股市场生态 下�年港交所将向公众咨询GEM改革

�上证报，香港证监会行政总裁梁凤仪在表示，香港要建立蓬勃的小型股市场生态，以�燃机构及散户投资者的兴趣。梁凤仪表示，港股市场如果要继续为中小企业发挥集资功能，就必须进行改
革，�拾为优质企业建立初级市场板块的初衷。“香港财政预算案中有一项安排与GEM 改革有关，港交所将在下�年就此展开公众咨询。”她表示，无论对GEM采取何�改革举措，都应支持小型股�
�GEM和主板市场的流动性。

蚂蚁集团完成整改后启动回购，估值较2018年下�约40%至5671亿元

�券中社，蚂蚁集团为补充员工激励池以持续吸引人�，同时为进一步满足股东对流动性的需求，将以自有资金回购现有股东的部分股份，回购比例�超过总股本的7.6%。称，本次回购遵循市场�
�原则�作。为合理确定回购价格，蚂蚁集团参考市场惯例，聘请了国内外知�投行作为财务顾问。根�回购方案，蚂蚁集团本次回购的价格对应公司估值约为5671亿元，较2018年C轮�资估值（约
9600亿元）下�约40%。在目�国内互联网公司估值较低的情况下，这一变化符合市场预期。

四、公司与行业

中汽�：删除《承诺书》涉及价格表述，敦促车企严格遵守《�垄断法》

�中新网，日�，中国汽车工业�会组织蔚来、理想等16家汽车生产企业签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。后该�会发声明：�会认识到承诺书中“�以非正常价格扰乱市场公平竞�
��秩序”涉及“价格”表述，表意�当。将上述条款从承诺书中删除，并敦促 16 家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《�垄断法》及相关行政法规、指�、规章，自主定价、公平竞争，共同为
产业规范健康创新发展贡献力量。

承诺�“价格战”后 特斯拉出新招：�级引�奖励！可抵扣车辆尾款

�每经，特斯拉公布最新引�购车奖励规则，引�购买特斯拉Model 3/Y或Model S/X，购车人可分别获3500元或7000元引�奖励用于抵扣车辆尾款(车主�购同享)，同时还可获90天增强版自动辅助驾驶功能
�费试用权；引�人可获积分奖励用于兑�超充额度、儿童学步车等。此外，每成功推�（�购）5人或20人，还可参与季度或年度特别激励抽奖，其中，年度奖池内含Model 3/Y后轮驱动版车辆1年�
�用权等。

上海浦东新区无驾驶人智能网联汽车正式上路，百度智行等三家企业获首批道路测试牌

�上证报，随《浦东新区无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》及相关实施细则的落实，上海浦东新区自动驾驶汽车真正迎来了无人化阶段。7月8日在张江科学会堂举行的2023世界人工智能大会—
—智能驾驶论坛上，百度智行、AutoX安途、小马智行等三家企业15辆车获得浦东新区首批发放的无驾驶人智能网联汽车道路测试牌照。

2023世界人工智能大会闭幕，32个�大产业签约总额达288亿元

�央视新闻，为期三天的2023世界人工智能大会今天在上海闭幕，共有32个�大产业项目签约，总额达288亿元。本届世界人工智能大会，聚焦大模型，锚定产业未来发展新赛道。发布基础大模型、
垂直大模型共计30余款，成立大模型测试验证与�同创新中心，联合发起大模型语料数�联盟，启动大模型语料数�生态创新合作伙伴。聚焦智能算力，按照“量产一代”“点亮一代”“探索一�
��”路径持续发展智能芯片。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E7%A7%81%E5%8B%9F%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%9F%BA%E9%87%91%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E9%A6%96%E9%83%A8%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95%E8%A7%84%E8%
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Mon, 10 Jul 2023 08:33:04 +0800

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图片来源：THOMAS PETER/REUTERS

2023年7月14日09:20 CST 更新



一﹑宏观经济政策

国家网信办等七部门：对生成式人工智能�务实行包容审慎和分类分级监管

国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能�务管理暂行办法》。《办法》提出国家坚持发展和安全并�、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，
对生成式人工智能�务实行包容审慎和分类分级监管，明确了提供和使用生成式人工智能�务总体要求。提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施，明确了训练数�处理活动和数�标注等
要求。

中国央行党委书记、国家外汇局局长潘功胜会见香港财政司司长陈茂波

周四，中国央行党委书记、外汇局局长潘功胜会见香港财政司司长陈茂波，就共同关心的经济金�议题交�了意见。另外，�香港政府新闻网，陈茂波还与国家发改委副主任丛亮、国家金�监�
�总局局长李云泽会面，就“�四五”规划中香港八大中心定�的建设进展等深入交流，并讨论如何在金�监管方面加强�调合作、扩阔互联互通渠道及探讨金�创新。

王毅会见美国国务�布林肯 中方正与美方就美商务部长访�进行沟通

�新�社，王毅周四在雅加达应约会见布林肯。王毅说，下步的关键就是拿出实际行动，争取两国关系�回正确轨道。美方需把两国元首巴厘岛会晤共识真正转化为具体行动，更需要把拜登总统
多次作出的一系列承诺切实落到实处。王毅表示，双方要从具体事情做起，坚决阻止“灰犀牛”，妥善处理“黑天鹅”，彻底搬掉“拦路虎”。美方应采取理性务实态度，同中方相向而行，推进
中美关系指导原则磋商，拓展外交安全沟通渠道，提�沟通实效，畅通人文交往。此外，商务部发言人束珏婷表示，中方对美国商务部长雷蒙多访�持开放和欢迎态度，正就此与美方进行沟通。

山东�坊市政府与12家金�机构签署全面战略合作

�界面新闻，7月13日，山东省�坊市政府与国家开发银行山东省分行、中国银行山东省分行/中国农业银行山东省分行等12家金�机构签署全面战略合作。未来3-5年，签约金�机构将为�坊市新增
超过2600亿元的�资支持。

浙江多项措施应对用电高峰

�央视新闻，从浙江省电力公司了解到，7月1日至10日，浙江全社会用电量213亿�瓦时，同比增长10.5%。为保证电力供应，浙江省引导企业主动移峰填谷，将白天高峰用电转移到夜间低谷用电，将
工作日高峰用电转移至休息日低谷用电。目�全省已有7000余家企业参与到该项工作中。此外，中国大唐集团称，7月10日、11日�日发电量分别达到21.69亿、22.36亿�瓦时，连创新高。

3部门将三大粮食作物完全成本保险和��收入保险实施范围扩至所有产粮大县

财政部等3部门�发通知将三大粮食作物完全成本保险和��收入保险实施范围扩大至全国所有产粮大县。方案指出，地方财政部门应综合考虑当地农业发展、财政承受能力等情况，适应本地农�
�保险发展趋势和内在规律，将辖内产粮大县适度规模经营农户和小农户纳入保险保障范围，允许村集体组织小农户集体投保、分户赔付，坚持稳字当头、稳妥有序，量力而行、尽力而为，强化�
�算约束，及时足额拨付保费补贴，循序渐进、因地制宜扩大政策实施范围。

二﹑固定收益/外汇

离岸人民币连涨六天 美元指数时隔14个月跌破100整数关口

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1504元，较周三纽约尾盘涨153点，盘中整体交投于7.1817-7.1480元区间。美联储加息预期�温，近日美元指数连续6天下跌。周四美元指数失守100整数关口，�
�14个月新低。

“债牛”能否延续存疑 多只债基遭赎回

�中证报，近期，部分基金公司发布的净值精度调整公告和二季报显现，多只债券基金遭遇大额赎回。业内人士普�认为，政策预期和止盈情绪是此轮赎回潮的主要原因。短期来看，债券市场受
到预期因素扰动，呈现窄幅震�格局；中长期来看，后续稳增长政策的推出情况将成为市场聚焦所在。

三﹑大宗商品/股市

贵州茅台：预计上�年净利润同比增长19.5%

贵州茅台公告，经初步核算，2023年上�年，公司预计实现营业总收入706亿元左右（其中茅台酒营业收入591亿元左右，系列酒营业收入99亿元左右），同比增18.8%左右；预计实现归属于上市公司股�
��的净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右。

三六零：预计上�年净亏�2.3亿元

三六零公告，预计上�年净亏�2.3亿元，上年同期亏�3.98亿元；互联网广告及�务业务受行业下滑影�，延续下滑趋势。

兆易创新：预计上�年净利润约3.4亿元，同比下�77.73%

兆易创新称，2023年上�年公司业绩预减的主要原因是，受到全球经济环境、行业周期等影�，2023年上�年较上年同期相比，消费电子市场整体表现低迷，工业市场需求�及预期，市场需求整体�
��滑明显，产品销售价格承压，公司的营收和毛利率较去年同期均有所下�，导致公司本期净利润较上年同期预计下�77.73%左右。

宝新能源：预计上�年净利润同比增长2766%-3538%

宝新能源公告，预计上�年净利润2.6亿元-3.3亿元，同比增长2766.02%-3537.65%。报告期内，全社会用电量同比增长，公司发电量、上网电量同比增加；受煤炭价格回落影�，公司电力主业营业成本下
�。

香港证监会与会财局合力打击上市发行人的失当行为

香港证监会与会财局周四发首份联合声明，这是两家监管机构就规管香港证券及期货市场加强合作后的一项举措。今天的联合声明针对上市发行人以贷款为借口，在可疑的情况下将公司资金转移
给第三方的个案有明显增加的情况。这些贷款往往是在没有充分的商业理�和适当文件纪录的情况下获批核或授出，某些个案更缺乏充分的风险评估、尽职审查或内部监控。当贷款没有被偿还时
，上市发行人便蒙受�大�失。

四、公司与行业

16部门�发《2023年家政兴农行动工作方案》鼓励高校毕业生创办家政企业

商务部等16部门�发《2023年家政兴农行动工作方案》，引导家政企业优先留用脱贫人口，对符合条件的家政企业按规定给予失业保险稳岗返还、社会保险补贴等。鼓励公共机构优先从聘用脱贫人
口的家政企业购买�务。方案提出，吸纳大学生就业创业。鼓励运作规范、信誉良好的家政企业、家政培训机构开展校园招聘，为年轻人�提供更多就业选择。鼓励高校毕业生创办家政企业，符
合条件的按规定给予一次性创业补贴、社保补贴。

中汽�陈士�：预计今年新能源汽车销量将达到900万辆

�贝壳财经，中汽�副秘书长陈士�表示，上�年新能源汽车还保持着较快的增长速度，今年整体来看，预计全年新能源汽车销量将达900万辆。针对今年新能源汽车的发展情况，陈士�表示今年
政策切�带来产业的波动，目�来看�将有几个月的阵痛期。“国家�将汽车产业作为一个抓手，今年以来汽车产业的政策主要集中在新能源汽车，包括新能源汽车下乡、充电桩下乡以及购置税
减�政策等，我国新能源汽车快速增长趋势是确定的。”

深圳-珠海往返eVTOL航线有望今年10月首飞

��方+，7月13日，深圳宝安举行低空经济投资推介会。当天，宝安区人民政府与亿航智能设备（广州）有限公司、上海峰飞航空科技有限公司两家无人机企业签署合作备忘录。其中，峰飞航空�
�划在今年10月开通深圳-珠海往返eVTOL（电动垂直起�飞行器）航线，�程航时15分钟、总航时30分钟，飞行往返距离超过80公里。

世�组织：阿斯巴甜可能致癌，一天喝9罐汽水会超安全限制

世界�生组织把阿斯巴甜列为可能的致癌物，但表示这一认定是基于有限的证�，需要更多的研究。世�组织还表示，在每1公斤体�每天摄入40毫克阿斯巴甜的限度内是安全的，普通成年人每天
必须喝9到14罐含阿斯巴甜的苏打水�会超过这一安全限制，并可能面临健康风险。阿斯巴甜通常用于健怡可乐、百事零糖和其他汽水中。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E7%BD%91%E4%BF%A1%E5%8A%9E%E7%AD%89%E4%B8%83%E9%83%A8%E9%97%A8%E5%85%AC%E5%B8%83-%E7%94%9F%E6%88%90%E5%BC%8F%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%
99%BA%E8%83%BD%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%9A%82%E8%A1%8C%E5%8A%9E%E6%B3%95-14abfe38

Fri, 14 Jul 2023 09:33:04 +0800

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图片来源：ALEX PLAVEVSKI/SHUTTERSTOCK

2023年7月28日08:30 CST 更新



一﹑宏观经济政策

�四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划

规划提出，企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率外，研究增加�映核心竞争力、增强核心功能、自主创新贡
献、产业链供应链安全等高质量发展类指标；金�企业国有资产管理评价指标在�务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益等管理指标基础上，研究增加�映国有金�资本布
局优化、支持民营经济和普惠金�绿色金�、维护金�体系安全等指标。

李强在上海调研自贸区建设，强调要积极推进更深层次、更宽领域的对外开放

李强强调，面向未来，自贸试验区依然肩负着�大使命，要在新起点上大力实施自贸试验区提�战略，以高水平开放促改革、促发展。要把提�的着力点放在对接高标准国际经贸规则、推进制�
�型开放上，在实现货物贸易更高水平自由便利、引领�务贸易创新发展、深化�点领域改革开放、探索构建跨境数�管理新模式、对接“边境后”规则等方面积极试点，坚持上下联动，加强组�
�实施，形成强大推进合力。

国家金�监管总局：下一步将加大对扩大内需的金�支持力度

�中国网，国务院政策例行吹风会上，国家金�监督管理总局表示，下一步将抓好�期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金�支持力度，强化�点领域和薄弱环节的金�支持，全力推动经
济持续回�向好。将优化对�点消费领域的金�支持，鼓励金�机构开发符合�同消费群体特点的金�产品和�务，支持大宗商品消费。另外，围绕教育、文化、体育、娱乐等�点领域提供综合
性的金��务支持。

央行副行长张青松：鼓励更多的科创型企业进行��资和并购�资

�中国网，张青松表示，�断提�多层次资本市场直接�资功能。推动科创型企业债券发行规模，鼓励更多的科创型企业发行上市。推动银行业金�机构推出适合初创期企业特点的信贷产品。畅
通创投机构“募投管退”全链条，�资金募集、资金投资、资金管理及资金退出，加强对�子期、初创期科创型企业的金�供给。鼓励更多的科创型企业进行��资和并购�资，并希望银行能为
并购�资活动提供更多信贷支持。

住建部：要继续巩固房地产市场企稳回�态势

�中国建设报，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回�态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好�低购买首套住房首付比例和贷
款利率、改善性住房�购税费减�、个人住房贷款“认房�用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

国有大行存量房贷利率暂“按兵�动” 业界建言各银行总行出台具体方案

�证券日报，近日，“兴业银行广州分行对存量按揭客户给予1年期利率优惠券”的消息备受市场关注。央行表态后，个人房贷市场参与各方对利率下调及贷款置�动态颇为关注。�过，目�看�
�除上述银行试点1年期利率优惠券之外，国有六大行及招行、浦发等多家股份制银行暂无新动作。业内建议，建议各家商业银行总行出台具体方案，明确“直接�”“间接�”的条件、标准、流�
��。

防范化解�点领域风险工作�迎新部署

�证券时报，中央政治局会议明确指出，要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。受访专家认为，一揽子化债方案将在“遏增量、化存量”基础上制定，具体或包括优化债务期
限结构、�低债务利息负担、建立长效机制等。短期来看，通过发行新一轮特殊��资债券进行债务置�较有可能；长期来看，推动�资平台市场化转型�是必要之举。

二﹑固定收益/外汇

中国双边结算中人民币�比首超美元

�参考消息援引《日本经济新闻》，中国双边结算中人民币�比首超美元。�报道，在对�贸易的双边结算中，人民币的使用正在扩大。关于企业和机构投资者等使用的结算货币的统计数�显示
，人民币结算所�比例在2023年二季度达49%，首次超过美元。这其中较大的影�因素包括金�开放和中俄贸易增加。虽然全球范围内人民币结算所�比例�到3%，但“去美元化”开始取得进展。

沙特央行与香港金�管理局加强金�合作

沙特央行与香港金�管理局(金管局)于利雅得时间7月26日在利雅得举行双边会议，加强两地金��务领域的合作。会议期间，沙特央行与金管局讨论多项合作计划，主要涉及金�基建发展、公开�
��场�作、两地市场互联互通，以及可持续发展等四大范畴。双方亦签订谅解备忘录，促进金�创新方面的共同讨论。

加速落地！又一省要发31亿中小银行专项债，12省市今年已发1342亿

�券商中国，中国债券信息网公告显示，2023年云�省支持中小银行发展专项债券（一期）�将发行，计划发行额为31亿元，所募资金将通过转股�议存款方式补充富滇银行资本金。后者是云�唯
一省级城商行。今年来，已有黑龙江、辽宁、安徽等12个省、自治区及地级市陆续完成发行中小银行专项债，累计发行规模达1342亿元。

三﹑大宗商品/股市

本周连续两起涉及头部外资车企与头部中资车企的�磅合作 业内人士称上市车企或有望“价值�估”

�上证报，大众集团7亿美元入股小鹏汽车后，周四，上汽集团官宣，已与奥迪公司签署谅解备忘录，加快上汽奥迪全新电动车型开发。双方将快速、高效地推出“下一代电动车型”。业内人士�
�示，近年来头部中资车企凭借在电动智能汽车技术上的先发优势和长期技术积累，在国内乃至全球电动车市场实现了对�少外资车企的赶超。目�，自主品牌的影�力、市场认可度和市场份额�
�在很大程度上已实现了对多数外资品牌的领先优势。仅就基本面角度来看，A股上市车企或存在价值�估的机会。

意义�大 恒大汽车�牌！为恒大系停牌公司中首家

�证券时报，恒大汽车27日公告，公司已达成所有�牌指引，已向联交所申请自7月28日（星期五）上�9时起恢�公司股份买�。财报显示，恒大汽车持续经营的业务�新能源汽车业务于2021年和
2022年度营收分别7498.6万元，1.34亿元，2021年和2022年，集团产生亏�分别约563.44亿元、276.64亿元，两年合计亏�达840亿元。

万�化学：上�年净利润85.68亿元，同比下�17.48%

万�化学：上�年净利润85.68亿元，同比下�17.48%。上�年全球聚氨酯市场需求同比基本持平，环比处于回�态势；上�年全球油气价格高�回落，国内需求恢��及预期，新产能�处于集中释�
��期，石化行业整体盈利能力受到明显挤压。

四、公司与行业

发改委等发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》

国家发改委等6部门发布通知指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“�三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量���
��续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，�得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由�
��级政府核准。

�为将正式发布鸿蒙4，车机系统、多模态交互等领域实现突破

�证券日报，7月26日晚间，�为官微宣布HarmonyOS4�将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，�为相关负责人向记者予以确认。�悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域�次突破，更�
�度�入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性�级。一��为工程师向记者透露：“�为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运
用了AI大模型。”

7月份广州二手住宅网签8096宗，环比微�2.36%

�界面，广州市房地产中介�会发布交易简报显示，7月（统计周期为2023年6月26日至7月25日），广州市二手住宅整体网签（中介促成+自行交易）宗数为8096宗，面积81.12万平方米，环比分别小幅下
�2.36%和2.81%，同比分别增长8.80%和13.04%。自4月起，广州市二手住宅网签宗数逐月下�，但环比�幅逐渐递减。4-7月广州市二手住宅网签宗数环比下�幅度分别为18.10%、12.65%、5.46%和2.36%。

2022年全球百大集装箱港口发布，榜����中有7个来自中国

�澎湃，国际知�航运媒体《劳氏日报》近日公布2022年全球百大集装箱港口排�，27个中国港口上榜，当年集装箱吞吐量4730万标准箱、连续�三年蝉联第一的上海港高居榜首。榜����中有7�
��来自中国，依次是上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、天津港和香港港。除香港港外，其余6个去年的集装箱吞吐量均实现增长。居第三�的宁波舟山港是浙江第一大港口，去年集
装箱吞吐量3335.1万标准箱；货物吞吐量超12.5亿吨，连续14年居全球第一。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E6%81%92%E5%A4%A7%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E5%A4%8D%E7%89%8C-%E4%B8%BA%E6%81%92%E5%A4%A7%E7%B3%BB%E5%81%9C%E7%89%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%
B8%AD%E9%A6%96%E5%AE%B6-34cf5679

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图片来源：ALEX PLAVEVSKI/SHUTTERSTOCK

2023年7月28日08:30 CST 更新



一﹑宏观经济政策

�四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划

规划提出，企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率外，研究增加�映核心竞争力、增强核心功能、自主创新贡
献、产业链供应链安全等高质量发展类指标；金�企业国有资产管理评价指标在�务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益等管理指标基础上，研究增加�映国有金�资本布
局优化、支持民营经济和普惠金�绿色金�、维护金�体系安全等指标。

李强在上海调研自贸区建设，强调要积极推进更深层次、更宽领域的对外开放

李强强调，面向未来，自贸试验区依然肩负着�大使命，要在新起点上大力实施自贸试验区提�战略，以高水平开放促改革、促发展。要把提�的着力点放在对接高标准国际经贸规则、推进制�
�型开放上，在实现货物贸易更高水平自由便利、引领�务贸易创新发展、深化�点领域改革开放、探索构建跨境数�管理新模式、对接“边境后”规则等方面积极试点，坚持上下联动，加强组�
�实施，形成强大推进合力。

国家金�监管总局：下一步将加大对扩大内需的金�支持力度

�中国网，国务院政策例行吹风会上，国家金�监督管理总局表示，下一步将抓好�期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金�支持力度，强化�点领域和薄弱环节的金�支持，全力推动经
济持续回�向好。将优化对�点消费领域的金�支持，鼓励金�机构开发符合�同消费群体特点的金�产品和�务，支持大宗商品消费。另外，围绕教育、文化、体育、娱乐等�点领域提供综合
性的金��务支持。

央行副行长张青松：鼓励更多的科创型企业进行��资和并购�资

�中国网，张青松表示，�断提�多层次资本市场直接�资功能。推动科创型企业债券发行规模，鼓励更多的科创型企业发行上市。推动银行业金�机构推出适合初创期企业特点的信贷产品。畅
通创投机构“募投管退”全链条，�资金募集、资金投资、资金管理及资金退出，加强对�子期、初创期科创型企业的金�供给。鼓励更多的科创型企业进行��资和并购�资，并希望银行能为
并购�资活动提供更多信贷支持。

住建部：要继续巩固房地产市场企稳回�态势

�中国建设报，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回�态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好�低购买首套住房首付比例和贷
款利率、改善性住房�购税费减�、个人住房贷款“认房�用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

国有大行存量房贷利率暂“按兵�动” 业界建言各银行总行出台具体方案

�证券日报，近日，“兴业银行广州分行对存量按揭客户给予1年期利率优惠券”的消息备受市场关注。央行表态后，个人房贷市场参与各方对利率下调及贷款置�动态颇为关注。�过，目�看�
�除上述银行试点1年期利率优惠券之外，国有六大行及招行、浦发等多家股份制银行暂无新动作。业内建议，建议各家商业银行总行出台具体方案，明确“直接�”“间接�”的条件、标准、流�
��。

防范化解�点领域风险工作�迎新部署

�证券时报，中央政治局会议明确指出，要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。受访专家认为，一揽子化债方案将在“遏增量、化存量”基础上制定，具体或包括优化债务期
限结构、�低债务利息负担、建立长效机制等。短期来看，通过发行新一轮特殊��资债券进行债务置�较有可能；长期来看，推动�资平台市场化转型�是必要之举。

二﹑固定收益/外汇

中国双边结算中人民币�比首超美元

�参考消息援引《日本经济新闻》，中国双边结算中人民币�比首超美元。�报道，在对�贸易的双边结算中，人民币的使用正在扩大。关于企业和机构投资者等使用的结算货币的统计数�显示
，人民币结算所�比例在2023年二季度达49%，首次超过美元。这其中较大的影�因素包括金�开放和中俄贸易增加。虽然全球范围内人民币结算所�比例�到3%，但“去美元化”开始取得进展。

沙特央行与香港金�管理局加强金�合作

沙特央行与香港金�管理局(金管局)于利雅得时间7月26日在利雅得举行双边会议，加强两地金��务领域的合作。会议期间，沙特央行与金管局讨论多项合作计划，主要涉及金�基建发展、公开�
��场�作、两地市场互联互通，以及可持续发展等四大范畴。双方亦签订谅解备忘录，促进金�创新方面的共同讨论。

加速落地！又一省要发31亿中小银行专项债，12省市今年已发1342亿

�券商中国，中国债券信息网公告显示，2023年云�省支持中小银行发展专项债券（一期）�将发行，计划发行额为31亿元，所募资金将通过转股�议存款方式补充富滇银行资本金。后者是云�唯
一省级城商行。今年来，已有黑龙江、辽宁、安徽等12个省、自治区及地级市陆续完成发行中小银行专项债，累计发行规模达1342亿元。

三﹑大宗商品/股市

本周连续两起涉及头部外资车企与头部中资车企的�磅合作 业内人士称上市车企或有望“价值�估”

�上证报，大众集团7亿美元入股小鹏汽车后，周四，上汽集团官宣，已与奥迪公司签署谅解备忘录，加快上汽奥迪全新电动车型开发。双方将快速、高效地推出“下一代电动车型”。业内人士�
�示，近年来头部中资车企凭借在电动智能汽车技术上的先发优势和长期技术积累，在国内乃至全球电动车市场实现了对�少外资车企的赶超。目�，自主品牌的影�力、市场认可度和市场份额�
�在很大程度上已实现了对多数外资品牌的领先优势。仅就基本面角度来看，A股上市车企或存在价值�估的机会。

意义�大 恒大汽车�牌！为恒大系停牌公司中首家

�证券时报，恒大汽车27日公告，公司已达成所有�牌指引，已向联交所申请自7月28日（星期五）上�9时起恢�公司股份买�。财报显示，恒大汽车持续经营的业务�新能源汽车业务于2021年和
2022年度营收分别7498.6万元，1.34亿元，2021年和2022年，集团产生亏�分别约563.44亿元、276.64亿元，两年合计亏�达840亿元。

万�化学：上�年净利润85.68亿元，同比下�17.48%

万�化学：上�年净利润85.68亿元，同比下�17.48%。上�年全球聚氨酯市场需求同比基本持平，环比处于回�态势；上�年全球油气价格高�回落，国内需求恢��及预期，新产能�处于集中释�
��期，石化行业整体盈利能力受到明显挤压。

四、公司与行业

发改委等发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》

国家发改委等6部门发布通知指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“�三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量���
��续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，�得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由�
��级政府核准。

�为将正式发布鸿蒙4，车机系统、多模态交互等领域实现突破

�证券日报，7月26日晚间，�为官微宣布HarmonyOS4�将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，�为相关负责人向记者予以确认。�悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域�次突破，更�
�度�入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性�级。一��为工程师向记者透露：“�为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运
用了AI大模型。”

7月份广州二手住宅网签8096宗，环比微�2.36%

�界面，广州市房地产中介�会发布交易简报显示，7月（统计周期为2023年6月26日至7月25日），广州市二手住宅整体网签（中介促成+自行交易）宗数为8096宗，面积81.12万平方米，环比分别小幅下
�2.36%和2.81%，同比分别增长8.80%和13.04%。自4月起，广州市二手住宅网签宗数逐月下�，但环比�幅逐渐递减。4-7月广州市二手住宅网签宗数环比下�幅度分别为18.10%、12.65%、5.46%和2.36%。

2022年全球百大集装箱港口发布，榜����中有7个来自中国

�澎湃，国际知�航运媒体《劳氏日报》近日公布2022年全球百大集装箱港口排�，27个中国港口上榜，当年集装箱吞吐量4730万标准箱、连续�三年蝉联第一的上海港高居榜首。榜����中有7�
��来自中国，依次是上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、天津港和香港港。除香港港外，其余6个去年的集装箱吞吐量均实现增长。居第三�的宁波舟山港是浙江第一大港口，去年集
装箱吞吐量3335.1万标准箱；货物吞吐量超12.5亿吨，连续14年居全球第一。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E6%81%92%E5%A4%A7%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E5%A4%8D%E7%89%8C-%E4%B8%BA%E6%81%92%E5%A4%A7%E7%B3%BB%E5%81%9C%E7%89%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%
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图片来源：ALEX PLAVEVSKI/SHUTTERSTOCK

2023年7月28日08:30 CST 更新



一﹑宏观经济政策

�四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划

规划提出，企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率外，研究增加�映核心竞争力、增强核心功能、自主创新贡
献、产业链供应链安全等高质量发展类指标；金�企业国有资产管理评价指标在�务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益等管理指标基础上，研究增加�映国有金�资本布
局优化、支持民营经济和普惠金�绿色金�、维护金�体系安全等指标。

李强在上海调研自贸区建设，强调要积极推进更深层次、更宽领域的对外开放

李强强调，面向未来，自贸试验区依然肩负着�大使命，要在新起点上大力实施自贸试验区提�战略，以高水平开放促改革、促发展。要把提�的着力点放在对接高标准国际经贸规则、推进制�
�型开放上，在实现货物贸易更高水平自由便利、引领�务贸易创新发展、深化�点领域改革开放、探索构建跨境数�管理新模式、对接“边境后”规则等方面积极试点，坚持上下联动，加强组�
�实施，形成强大推进合力。

国家金�监管总局：下一步将加大对扩大内需的金�支持力度

�中国网，国务院政策例行吹风会上，国家金�监督管理总局表示，下一步将抓好�期出台的各项政策落实，加大对扩大内需的金�支持力度，强化�点领域和薄弱环节的金�支持，全力推动经
济持续回�向好。将优化对�点消费领域的金�支持，鼓励金�机构开发符合�同消费群体特点的金�产品和�务，支持大宗商品消费。另外，围绕教育、文化、体育、娱乐等�点领域提供综合
性的金��务支持。

央行副行长张青松：鼓励更多的科创型企业进行��资和并购�资

�中国网，张青松表示，�断提�多层次资本市场直接�资功能。推动科创型企业债券发行规模，鼓励更多的科创型企业发行上市。推动银行业金�机构推出适合初创期企业特点的信贷产品。畅
通创投机构“募投管退”全链条，�资金募集、资金投资、资金管理及资金退出，加强对�子期、初创期科创型企业的金�供给。鼓励更多的科创型企业进行��资和并购�资，并希望银行能为
并购�资活动提供更多信贷支持。

住建部：要继续巩固房地产市场企稳回�态势

�中国建设报，住房和城乡建设部部长倪虹在近日召开的企业座谈会上说，要继续巩固房地产市场企稳回�态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好�低购买首套住房首付比例和贷
款利率、改善性住房�购税费减�、个人住房贷款“认房�用认贷”等政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。

国有大行存量房贷利率暂“按兵�动” 业界建言各银行总行出台具体方案

�证券日报，近日，“兴业银行广州分行对存量按揭客户给予1年期利率优惠券”的消息备受市场关注。央行表态后，个人房贷市场参与各方对利率下调及贷款置�动态颇为关注。�过，目�看�
�除上述银行试点1年期利率优惠券之外，国有六大行及招行、浦发等多家股份制银行暂无新动作。业内建议，建议各家商业银行总行出台具体方案，明确“直接�”“间接�”的条件、标准、流�
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防范化解�点领域风险工作�迎新部署

�证券时报，中央政治局会议明确指出，要有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案。受访专家认为，一揽子化债方案将在“遏增量、化存量”基础上制定，具体或包括优化债务期
限结构、�低债务利息负担、建立长效机制等。短期来看，通过发行新一轮特殊��资债券进行债务置�较有可能；长期来看，推动�资平台市场化转型�是必要之举。

二﹑固定收益/外汇

中国双边结算中人民币�比首超美元

�参考消息援引《日本经济新闻》，中国双边结算中人民币�比首超美元。�报道，在对�贸易的双边结算中，人民币的使用正在扩大。关于企业和机构投资者等使用的结算货币的统计数�显示
，人民币结算所�比例在2023年二季度达49%，首次超过美元。这其中较大的影�因素包括金�开放和中俄贸易增加。虽然全球范围内人民币结算所�比例�到3%，但“去美元化”开始取得进展。

沙特央行与香港金�管理局加强金�合作

沙特央行与香港金�管理局(金管局)于利雅得时间7月26日在利雅得举行双边会议，加强两地金��务领域的合作。会议期间，沙特央行与金管局讨论多项合作计划，主要涉及金�基建发展、公开�
��场�作、两地市场互联互通，以及可持续发展等四大范畴。双方亦签订谅解备忘录，促进金�创新方面的共同讨论。

加速落地！又一省要发31亿中小银行专项债，12省市今年已发1342亿

�券商中国，中国债券信息网公告显示，2023年云�省支持中小银行发展专项债券（一期）�将发行，计划发行额为31亿元，所募资金将通过转股�议存款方式补充富滇银行资本金。后者是云�唯
一省级城商行。今年来，已有黑龙江、辽宁、安徽等12个省、自治区及地级市陆续完成发行中小银行专项债，累计发行规模达1342亿元。

三﹑大宗商品/股市

本周连续两起涉及头部外资车企与头部中资车企的�磅合作 业内人士称上市车企或有望“价值�估”

�上证报，大众集团7亿美元入股小鹏汽车后，周四，上汽集团官宣，已与奥迪公司签署谅解备忘录，加快上汽奥迪全新电动车型开发。双方将快速、高效地推出“下一代电动车型”。业内人士�
�示，近年来头部中资车企凭借在电动智能汽车技术上的先发优势和长期技术积累，在国内乃至全球电动车市场实现了对�少外资车企的赶超。目�，自主品牌的影�力、市场认可度和市场份额�
�在很大程度上已实现了对多数外资品牌的领先优势。仅就基本面角度来看，A股上市车企或存在价值�估的机会。

意义�大 恒大汽车�牌！为恒大系停牌公司中首家

�证券时报，恒大汽车27日公告，公司已达成所有�牌指引，已向联交所申请自7月28日（星期五）上�9时起恢�公司股份买�。财报显示，恒大汽车持续经营的业务�新能源汽车业务于2021年和
2022年度营收分别7498.6万元，1.34亿元，2021年和2022年，集团产生亏�分别约563.44亿元、276.64亿元，两年合计亏�达840亿元。

万�化学：上�年净利润85.68亿元，同比下�17.48%

万�化学：上�年净利润85.68亿元，同比下�17.48%。上�年全球聚氨酯市场需求同比基本持平，环比处于回�态势；上�年全球油气价格高�回落，国内需求恢��及预期，新产能�处于集中释�
��期，石化行业整体盈利能力受到明显挤压。

四、公司与行业

发改委等发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》

国家发改委等6部门发布通知指出，从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量，《现代煤化工产业创新发展布局方案》明确的每个示范区“�三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量���
��续。确需新建的现代煤化工项目，应确保煤炭供应稳定，优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务，�得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由�
��级政府核准。

�为将正式发布鸿蒙4，车机系统、多模态交互等领域实现突破

�证券日报，7月26日晚间，�为官微宣布HarmonyOS4�将登场，计划将于8月4日发布。对此，7月27日，�为相关负责人向记者予以确认。�悉，鸿蒙4将在车机系统、多模态交互等领域�次突破，更�
�度�入AI技术。而此次，鸿蒙4也有望搭载时下火热的AI大模型技术，并进行突破性�级。一��为工程师向记者透露：“�为云已经推出了盘古大模型，HarmonyOS应用领域的基础底座搭建中已经运
用了AI大模型。”

7月份广州二手住宅网签8096宗，环比微�2.36%

�界面，广州市房地产中介�会发布交易简报显示，7月（统计周期为2023年6月26日至7月25日），广州市二手住宅整体网签（中介促成+自行交易）宗数为8096宗，面积81.12万平方米，环比分别小幅下
�2.36%和2.81%，同比分别增长8.80%和13.04%。自4月起，广州市二手住宅网签宗数逐月下�，但环比�幅逐渐递减。4-7月广州市二手住宅网签宗数环比下�幅度分别为18.10%、12.65%、5.46%和2.36%。

2022年全球百大集装箱港口发布，榜����中有7个来自中国

�澎湃，国际知�航运媒体《劳氏日报》近日公布2022年全球百大集装箱港口排�，27个中国港口上榜，当年集装箱吞吐量4730万标准箱、连续�三年蝉联第一的上海港高居榜首。榜����中有7�
��来自中国，依次是上海港、宁波舟山港、深圳港、青岛港、广州港、天津港和香港港。除香港港外，其余6个去年的集装箱吞吐量均实现增长。居第三�的宁波舟山港是浙江第一大港口，去年集
装箱吞吐量3335.1万标准箱；货物吞吐量超12.5亿吨，连续14年居全球第一。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E6%81%92%E5%A4%A7%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E5%A4%8D%E7%89%8C-%E4%B8%BA%E6%81%92%E5%A4%A7%E7%B3%BB%E5%81%9C%E7%89%8C%E5%85%AC%E5%8F%B8%E4%
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图片来源：ALY SONG/REUTERS

2023年8月3日08:35 CST 更新



一﹑宏观经济政策

财政部、国税总局发布多则公告，明确延续优化多项税收优惠政策

该两部门表示，将延续执行小规模纳税人增值税减�政策、关于金�机构小微企业贷款利息收入�征增值税政策和农户、小微企业和个体工商户�资担保增值税政策至2027年底。2023年-2027年，对�
�体工商户年应纳税所得额�超过200万元的部分，减�征收个人所得税。与此同时，为进一步支持创业创新，两部门将延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业有关政策条件至
2027年底。

国资委研究部署加快推进中央企业高质量发展等方面政策措施

国务院国资委党委召开扩大会议，研究部署加快推进中央企业高质量发展等方面政策措施。会议强调，要持续深化国企改革，加大科技创新力度，加快发展战略性新兴产业和未来产业，�断增�
�企业发展动力后劲。

广州发布“民营经济20条” 支持民间投资参与�大项目建设等

20条包括：鼓励银行加大民营小微企业信贷投放，建立银行与保险、政府性�资担保等多方共同参与的风险分担机制，对合作银行发放符合条件的普惠贷款风险�失按规定给予补偿，进一步鼓励�
��行加大民营小微企业信贷投放。优化民间投资项目管理流程，搭建民间投资问题�映和解决渠道，多措并举激发民间投资参与意愿。鼓励民营企业积极参与人工智能应用场景建设。

央行�提调整存量房贷利率后续：多家银行称暂无落地方案 有银行“正在调研”

�证券日报，近日，央行等召开下�年工作会议，提到“指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率”。这是央行近期第二次提及调整存量个人住房贷款利率。就存量个人住房贷款利率调
整最新落地情况，8月2日，记者询问了包括国有大行、股份制银行在内的11家上市银行的相关负责人或官方客�。截至发稿，除部分银行未回�外，多家银行称暂无具体落地方案，亦有个别银行�
�记者表示“正在调研”。

经济日报金观平：改革薪酬制度激发创新活力

当�，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，科学技术和经济社会发展加速渗透�合，迫切需要一支规模庞大、结构合理、素质优良的创新人�队�。薪酬制度直接关系人�培养和科研成果产出
，深入推进高等学校、科研院所薪酬制度改革，有助于激发人�活力，提高学校和科研机构的综合实力，满足经济社会发展的现实需要。

美日主权债务风险上�，需警惕其对全球市场的冲击

�21财经，美国与日本在增加主权债务方面都具有独特条件，其他国家无法效仿。但是，支持他们�顾及财政纪律的低通胀环境已生变，这会动摇他们的债务能力，从而影�信用。此外，两国在�
��球大变局下，都有利用扩大财政赤字执行国家战略计划的迫切需求。 因此，两国都面临通胀环境下，转型目标与债务压力之间的巨大冲突，及人口老龄化带来的挑战，并由此持续对两国主权信
用构成消极影�。主要经济体及新兴市场应未雨绸缪，警惕两国主权债务问题对全球市场和国际金�秩序的冲击。

二﹑固定收益/外汇

上证报：政策信号密集呵护，人民币汇率保持稳定添底气

文章称，近期，一连串汇率政策信号的释放，也是为了引导市场预期，遏制汇市非理性行为及“羊群效应”聚集。市场参与者对于汇率更为理性的预期和更成熟的应对方式，�是政策根本着眼。
当�，包括政策护航在内的多�积极信号汇聚，有望助力人民币汇率走出“峰回路转”行情。市场人士认为，着眼于内外两方面因素，人民币汇率已经具备止跌企稳甚至回�的基础。

中小银行专项债发行井喷，增强风险抵补能力

�中证报，��完全统计，今年以来已有多地完成中小银行专项债发行，包括安徽省、辽宁省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区等。从今年发行情况来看，各地发行节奏加快，发行规模显著增加
。�Wind数�统计，截至8月2日，今年以来已发行15只中小银行发展专项债券，实际发行规模合计1473亿元，远超去年全年的630亿元，相较去年同期的135亿元增长超900%。

三﹑大宗商品/股市

贵州茅台：上�年净利润同比增长20.76%

贵州茅台披露�年报，上�年实现净利润359.8亿元，同比增长20.76%；实现营收695.76亿元，同比增长20.76%；为全面实现年度目标打下了坚实基础。这一成绩�超过了贵州茅台此�披露的经营数�。

科学合理保持IPO常态化 投资端改革有望提速

�上证报，�统计，今年�7个月，共210家公司完成首发募资，较去年同期的205家略增；累计募资额2478.71亿元，较去年同期的3504.52亿元略有减少。IPO整体通过率略有下�。市场人士认为，注册制
改革以来，IPO保持常态化，资本市场�资功能得到较好发挥。预计资本市场投资端改革将加快推进，更多支持提�资本市场活跃度的政策有望出台，在科学合理保持IPO常态化的同时，促进投�资
动态平衡。

常温超导概念大火，但多家A股上市公司的公开回应呈现观望情绪

�证券时报，眼下A股最火的概念，无疑是常温超导。8月2日，部分超导概念股股价继续飙涨。�同于此�上市公司对大热概念的追逐心态，对于常温超导，多家A股上市公司的公开回应呈现观望�
�绪。有证券机构表示，每一次技术革新都会引起资本市场关注。一旦“室温超导”被证伪，相关概念股必然会退潮，建议投资者保持谨慎。

永辉超市：�存在“京东洽谈全资收购永辉”相关事宜

永辉超市澄清：关注到相关媒体报道了“京东洽谈全资收购永辉”的新闻。截至本公告披露日，公司�存在上述事宜、也�存在其他应披露而未披露的事项。

�达或购零跑技术平台 大众将“外包”进行到底

�财联社，“继小鹏之后，大众旗下�达品牌正在与零跑汽车谈合作。”8月2日，有知情人士告诉记者，目�一汽方面已下发了内部发文件，若合作达成�达将主攻经济型电动车市场，并将像一�
��奥迪将营销公司迁至杭州去。“与大众与小鹏合作方式�同，这次一汽-大众很有可能‘买断’零跑的某一代平台技术。”另有一汽-大众内部人士表示，公司确与零跑方面有接触，但具体情况�
��知情。零跑汽车则对此“�予置评”。

苹果集中下架中国区ChatGPT相关产品，未进行算法备案与数�跨境�合规或为主因

�21财经，7月31日，苹果商店宣布对中国区中大量提供ChatGPT�务的应用进行集中下架。在面向应用开发者给出的回�中，苹果官方表示相关应用包含非法内容，深度合成技术提供者必须满足在中
国的运营许可要求，包括从工信部获得许可证，而上述应用与ChatGPT相关，但并未取得许可证。

外媒：AMD考虑效仿英伟达调整芯片规格，以维持对�出口

�路透报称，美国�导体公司AMD表示，正认真考虑效仿英伟达公司做法，调整其相关AI芯片产品规格，以在符合美国政府限制要求的情况下出口中国。该公司CEO苏姿丰表示，AMD将在第四季度提高�
��旗舰产品MI300人工智能芯片的产量，以应对与英伟达公司H100芯片的竞争。报道称，MI300 的性能超过美国去年10月发布的对�出口管制要求，与英伟达和英特尔等�同，AMD目�尚未为中国市场制�
�定制芯片。

四、公司与行业

曲阜师范大学�现韩国室温超导体实验结果公布：无零电阻特性

�界面，8月2日晚，曲阜师范大学物理工程学院教授刘晓兵表示，其团队当日利用四引线法对此�合成的抗磁样品进行了初步的电阻测试，测试结果发现该样品在常温到50K(-223.16)低温范围内�存�
��大的电阻值，测试过程中并没有出现电阻大幅度骤�或者零电阻，与“室温超导”所被期待的零电阻特性相差甚远。他同时指出，尽管团队没有观测到与韩国研究人员一致的电阻数�结果，但�
�能直接排除韩国课题组所报道LK-99材料的室温超导特性，可能由于样品纯度或者超导组分含量的�同。

工信部：上�年全国锂电池产量超过400GWh 同比增长超过43%

�工信部，上�年，中国光伏产业总体保持平稳向好发展态势，产业链主要环节产量均实现高速增长，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量�创新高，同比增长均超过65%，光伏产品出口总额达到
289.2亿美元，同比增长11.6%。锂电池产业延续增长态势，上�年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上�年锂电池全行业营收达到6000亿元。锂电池环节，上�年储能电池产量超过75GWh，�
�能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。

特斯拉推出暑期消费季促销活动

�上证报，8月1-31日，通过上海特斯拉官方渠道下订并在上海注册登记的消费者，将有机会额外获专属暑期消费礼遇3000元购物�，限额3000�。同时可享特斯拉引�奖励，通过亲友的引�链接下�
�订购Model 3或Model Y，可得3500元引�激励（抵扣车辆尾款）和90天增强版自动辅助驾驶功能�费试用；下�订购Model S或Model X，�可赢得7000元引�激励（抵扣尾款）和90天增强版自动辅助驾驶功能�
�费试用。

深圳7月二手住宅成交2259套，中介称近期咨询客户开始增加

�澎湃，乐有家研究中心监测数�，7月深圳二手住宅过户成交2259套住宅，环比下跌6%。自4月以来深圳二手住宅月度成交从高峰期的近4000套回落到如今的接近2000套。另�深圳房地产中介�会数�
�，7月深圳全市二手房录得（录得量系指深房中�以二手房买�合同发起时间为口径统计的数�，非最终成交过户套数）2999套，环比下跌6%。在维持了5个月的高峰后也跌出了3字头。

乘联会：7月新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%

�乘联会，7月乘用车市场零售173.4万辆，同比下�5%，环比下�8%。今年来累计零售1125.9万辆，同比增长1%；全国乘用车厂商批发201.7万辆，同比下�6%，环比下�10%。今年来累计批发同比增长6%。
期内，新能源车市场零售64.7万辆，同比增长33%，环比下�3%。今年来累计零售373.3万辆，同比增长37%；全国乘用车厂商新能源批发75.5万辆，同比增长34%，环比下�1%。今年来累计批发同比增42%。

美国顶级癌症研究机构：研发出一款能杀死所有实体癌瘤的�物

�财联社，美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床�研究中，该机构科学家开发出一�能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗�物。公
告里所提及的临床�研究，已经以论文的形式发表在《细胞化学生物学》期刊上。�文提及的这款�物（AOH1996），是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口�小分子PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E4%B9%98%E8%81%94%E4%BC%9A-7%E6%9C%88%E6%96%B0%E8%83%BD%E6%BA%90%E8%BD%A6%E5%B8%82%E5%9C%BA%E9%9B%B6%E5%94%AE64-7%E4%B8%87%E8%BE%
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Thu, 03 Aug 2023 09:33:04 +0800

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�新�社，国家主席习近平就推进新型工业化作出�要指示，他强调，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革。

_图片来源：STAFF/REUTERS_

2023年9月25日09:15 CST 更新



一﹑宏观经济政策

中美成立经济领域工作组

�央视新闻，为落实中美两国元首巴厘岛会晤�要共识，根�国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长�妮特·耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括�
��经济工作组”和“金�工作组”。“经济工作组”由两国财政部副部长级官员牵头，“金�工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、�定期举行会议，就�
��济、金�领域相关问题加强沟通和交流。

习近平就推进新型工业化作出�要指示

�新�社，国家主席习近平就推进新型工业化作出�要指示，他强调，积极主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，把建设制造强国同发展数�
�经济、产业信息化等有机结合，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。国务院总理李强出席全国新型工业化推进大会并讲话。

20家上榜！两部门发布我国系统�要性银行��

中国央行、国家金�监督管理总局近日开展2023年度我国系统�要性银行评估，认定20家国内系统�要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城商行5家。按系统�要性得分从低到高
分为五组：第一组10家，包括光大银行、民生银行、平安银行、�夏银行等；第二组3家，包括中信银行、浦发银行、邮储银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包�
��工行、中行、建行、农行；第五组暂无；督促系统�要性银行按规定增强抗风险能力和�失吸收能力。

特殊��资债券或在下�年�启发行 额度将超过万亿

�21财经，�了解，今年6-7月地方已上报建制县隐性债务风险化解试点方案，目�监管部门已初步批�方案及额度，特殊��资债券或在下�年�启发行，可用于置�隐性债务，以缓释债务风险�
��特殊��资债券额度将超过万亿，并向12个高风险省份倾斜。另�记者了解，近期西部某省份的化债方案也获批�，当地要求市县也制定完善本地区的化解方案，并在监测系统�述板块填写相�
�细化信息。

债务监测平台增加“防范化解地方债务方案”模块

�21财经，从多�地方财政人士处了解到，近期债务监测平台增加了“防范化解地方债务方案”模块，地方正组织填报相关数�，包括地方财政经济、相关资产、土地储备等基础数�及预算支出�
��减计划、拖欠账款化解计划、地方债化解计划等。

国资委将出台一揽子政策推进央企发展战新产业；�亿战略性新兴产业基金年内将启动运营

�证券时报，国资委已开展了一系列工作以推进中央企业加快发展战略性新兴产业，包括出台一揽子支持政策，筹设专项基金等。为加快建设世界一流企业，国资委将研究细化中央企业价值创造
评价指标。为检验中央企业战新产业发展成效，“中央企业战略性新兴产业发展指数”也于近日启动。另�一财，中国国新控股透露，正积极筹设�亿规模的中央企业战略性新兴产业发展基金，
目�已得到20余家央企、地方政府及相关社会资本的出资意向支持，将在年内完成筹设和启动运营。

今日起存量首套房贷利率批量下调 无需申请

�央视，中国央行、国家金�监督管理总局发布的通知，自9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款的借款人可提出申请，由该金�机构新发放贷款置�存量首套住房商业性个人住房贷款。
此次调整范围为首套房、二套转首套，及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款。目�多家银行已出台实施细则，总体看，调整分两类情形：首套房和二套转首套。对于首套房贷利率调整，客户
将�需要任何�作，银行将主动批量调整。“二套转首套”，则需要借款人主动向银行提出申请。全国范围调整的平均幅度约为80个基点。

经济�苏动能触底�弹 国际金�机构上调中国经济预测

�中证网，8月中国经济增速回暖的信号正�断增强国际金�机构的信心。近期，多家外资金�机构陆续上调对中国2023年GDP增速的预测，认为中国有望实现5%左右的年增长率目标，并认为在需求�
苏的背景下，消费通缩�太可能出现。“活跃资本市场，提振投资者信心’的一系列举措已经开始切中�资方和二级市场投资方回报动态平衡的要点。对当�中国股市有理由更加乐观，从部分�
�标看，市场或已触底。”接受采访的多�外资机构人士这样表示。

二﹑固定收益/外汇

外汇局部分县支局停办外汇业务 落实央行县支行业务移交要求

�21财经，近日，外汇局向多地分局下发《关于有关分支局对外发布停办外汇业务相关公告的通知》，以落实人民银行关于做好县（市）支行业务移交有关要求。通知要求，各省（自治区、直辖�
��）分局、计划�列市分局根�实际情况组织拟停办外汇业务的县（市）支局（�含拟调整为派出机构的县（市）支局，下同）及其上一级分局对外发布停办与承接业务公告，发布时间均为9月23�
��18时。

新增专项债发行进入冲刺阶段 地方启动明年专项债项目储备

新增专项债发行进入冲刺阶段。数�显示，目�全国累计发行新增专项债已�全年新增专项债券限额近九成。同时，近期部分地区已经下发通知要求报送2024年专项债券储备项目。专家表示，专�
�债发行速度加快，9月或为年内新增专项债�月发行最高峰，10月可能基本发完剩余新增专项债。此外，四季度特殊��资债券�启发行的概率加大，预计额度在1万亿元以上。

多�投资人：已收到碧桂园地产旗下债券“H20碧地3”利息

�澎湃，从多�债券持有人处获悉，今日已收到“H20碧地3”（此�简称为“20碧地03”）的利息。9月21日，碧桂园发布公告，“H20碧地3”（此�简称为“20碧地03”）将于9月24日（因遇非交易日�
�实际为9月25日）开始支付自2022年9月24日至2023年9月23日期间的利息。本期债券余额为20亿元，票面利率为4.38%，每手本期债券面值为1000元，派发利息为43.80元。债权登记日为2023年9月22日。

三﹑大宗商品/股市

中证�召开第三季度首席经济学家例会 活跃资本市场、提振信心成关键议题

�中证�发布，中国证券业�会主持召开了第三季度证券基金行业首席经济学家例会，会议学习贯彻7月24日中央政治局会议精神，主要讨论两方面问题：一是国内外宏观经济形势：分析与展望；
二是活跃资本市场，提振投资者信心：政策与工具。

第二批科创板100ETF来了，四巨头抢先布局

�中证网，四家大型基金公司上报了第二批科创100ETF，包括�夏上证科创板100ETF、易方达上证科创板100ETF、�泰柏瑞上证科创板100ETF、�方上证科创板100ETF。

传闻“监管审查量化策略”？券商着手五大方面落实程序化交易报告 并�涉及量化策略细节

�多家券商、量化私募，监管此�向券商下发了股票程序化交易报告的落地工作的具体要求，对新增与存量程序化交易报备都进行了详细的规定，并且压实交易所与券商的责任。“此次�同之处
在于监管要了解一些量化私募的头寸变化。”某券商人士表示。至于策略是否在报备范围内，�少量化私募和券商人士表示否认，策略类型报备是没问题的，但量化对策略细节高度保密。

中国恒大境外债务�组�生变数

中国恒大公告，鉴于旗下附属公司恒大地产集团正在被证监会立案调查，目�情况无法满足新票�发行资格。此�，恒大境外债务�组相关会议安排延期。值得注意的是，此次公告中，中国恒大
所谈及的立案调查主要是指恒大地产集团被调查，而非恒大财富相关人员被调查事项。恒大还公告，自3月2日公告日期以来，本集团的销售情况�如本公司预期。9月25日和26日有关建议�组的相�
��议安排会议将�会举行。

四、公司与行业

中欧对话来了，万亿产业屏息以待！

�中国商务部公布，经中欧双方商定，第�次中欧经贸高层对话将于9月25日在北京举行。瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯为欧盟委员会常务副主席，分管经济事务，他之�曾与中方会谈过贸易相关议�
��。�一财，“欧盟无意与中国脱钩。”9月23日，欧委会执行副主席东布罗夫斯基斯在第五届外滩金�峰会的主题演讲中称，作为世界第二大经济体、制造和贸易大国，中国在几乎所有全球价值�
��中发挥�要作用。中国经济的走势将影�整个全球经济，作为中国主要经济和贸易伙伴之一，这对欧盟意义�大。

�为秋季全场景新品发布会今举行，�悉更多�磅新品将亮相

�新浪财经，�为将在9月25日下�2:30举行�为秋季全场景新品发布会。��为终端官方微�发布的消息，届时将会有�为智慧屏V5 Pro旗舰新品、�为MatePad Pro 13.2英寸旗舰等众多新品登场。�了�
��，新款�为MatePad Pro 13.2英寸会搭载星闪技术，成为首款搭载星闪的平板。

深圳旧住宅拆除�建城市更新工作征求意见：住宅置�比例�超过建面1:1.2

深圳市规划和自然资源局近日发布《关于加强旧住宅区拆除�建类城市更新工作的实施意见（征求意见稿）》，在2023年10月21日�，公开征求社会公众意见。旧住宅区拆除�建类城市更新项目执�
��全市统一的产权置�标准，住宅的产权置�比例为套内建筑面积1?1或�超过建筑面积1?1.2，其他类型建筑产权置�比例参照上述标准执行。

美国被曝就《芯片法案》发布最终规则，防止他国从资金中受益

�界面新闻，美国商务部芯片计划办公室（CHIPS Program Office）声明称，美国商务部9月22日发布了实施《芯片和科学法案》国家安全保护措施的最终规则。该规则详细阐述了该法案的两项核心规定�
��第一项规定是禁止芯片基金受助人�年内在其他相关国家扩大�导体材料生产能力；第二项规定是限制受助人与相关外国实体开展某些联合研究或技术许可活动。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E5%B0%B1%E6%8E%A8%E8%BF%9B%E6%96%B0%E5%9E%8B%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E5%8C%96%E4%BD%9C%E5%87%BA%E9%87%8D%E8%
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Mon, 25 Sep 2023 09:33:04 +0800

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富士康发布声明：近日网传“富士康被彻查，需补税1800亿，约2万足球场的土地将被收回国有”等内容消息，均为谣言。

_图片来源：VCG/GETTY IMAGES_

2023年11月3日09:40 CST 更新



一﹑宏观经济政策

今年�9个月中国吸引外资规模同比下�

商务部新闻发言人束珏婷表示，今年�9个月我国吸引外资规模同比下�，但�处近�年同期较高水平，特别是新设外资企业数较快增长。将研究推动合理缩减外资准入负面清�，全面取消制造�
�领域外资准入限制措施，扩大现代�务业外资市场准入。

富士康：网传“富士康被彻查，需补税1800亿”等内容均为谣言

富士康发布声明：近日网传“富士康被彻查，需补税1800亿，约2万足球场的土地将被收回国有”等内容消息，均为谣言。个别自媒体无端造谣生事，肆意�造事实，在多平台渠道发布失实内容，
严�侵害了我集团声誉，造成了极大负面影�，性质极其恶劣。富士康始终坚持合法合规经营，目�，集团生产经营正常有序。我集团将保留对相关谣言发布者和账号追责的权利。

深圳二手房指导价取消？各个主流平台的二手房源依旧显示政府参考价

�证券时报，11月2日，深圳市场开始疯传，低于每平方米13.2万元的房源可以显示真实的业主挂牌价。晚上9时，深圳各大主流房产中介平台显示，二手房源依旧显示政府参考价，一些业主挂牌价�
��于参考价的房源�显示出真实挂牌价。深圳中原、深圳贝壳两个平台的相关负责人也否认相关内容。此外，记者多次拨通监管部门电话求证未获回应。

中美气候变化会谈将于11月4-7日在美国加利福尼亚州举行

�生态环境部官微消息，经中美双方商定，中国气候变化事务特使解振�将于11月4—7日与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会谈。双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、�
�持联合国气候变化迪拜大会成功等深入交�意见。

中美双方下周举行军控磋商？外交部回应，并披露细节安排

�环球网，有记者提问，�报中美双方下周举行军控谈判，请问中方能否核实并提供更多信息？外交部发言人说，王毅访美期间，双方商定近日举行包括军控和防扩散磋商在内的一系列磋商，中
方同世界主要国家就军控与防扩散问题保持着密切沟通。中美将于下周在�盛顿举行司级军控和防扩散磋商，外交部军控司负责人将率团出席。中美双方将就国际军控条约履约防扩散等广泛议题
进行对话交流。

经济日报评论：着力营造良好货币金�环境

文章指出，稳货币是稳预期的�要基础，稳健的货币政策将有力促进经济社会实现发展较快、就业充分、物价稳定、国际收支平衡的优化组合。宏观经济和物价水平持续保持稳定，居民对未来收
入、企业对未来经营、外资对经贸往来的预期也将更加稳定，有助于有效需求和有效供给、消费和投资、内需和外需良性互动循环，进而增强宏观经济的稳定性。

二﹑固定收益/外汇

吉林第三次披露拟发行特殊��资债券，拟发行总额增至892亿

�澎湃，11月2日，吉林披露拟发行特殊��资债券文件，拟发行规模为201.77亿元。这是吉林近期第三次拟发行特殊��资债券，3次拟发行规模合计达892亿元。这也是继天津之后，近期第二个三�
�拟发行特殊��资债券的地区。

中证报：“二永债”发行提速，银行资本压力有望缓解

日�，农业银行600亿元二级资本债券（第三期）发行完毕。记者梳理发现，近期，农业银行、邮储银行等多家银行公告称完成二级资本债或永续债的发行工作，“二永债”（二级资本债+永续债�
�发行节奏�温。今年来，银行净息差下行压力�存，部分银行有强烈的资本补充需求。业内预计，《商业银行资本管理办法》落地有望缓解部分银行资本补充压力，利好银行发展。

三﹑大宗商品/股市

“一下子恢�5家企业的IPO审核” ？行业人士：因补财报而中止的审核恢� �存在加大�资力度的信号释放

�财联社，此�因财报超过规定有效期而中止审核的5家企业，目�因财报更新结束而恢�IPO审核。根�相规则，招股说明书的财报有效期是6个月，特别情况下发行人可申请适当延长，但至多��
��过3个月。但目�有�少观点对上述企业恢�IPO审核存有误解，认为是“一下子恢�5家企业的IPO审核，是IPO�新开闸”。按例行规定，企业财报更新后，由中止状态到恢�审核，是交易所的正�
�审核工作流程，�存在加大�资力度的信号释放。

海通、国金、东方证券东方财富四券商累计回购近10亿元，西部证券也加入

�界面新闻，11月2日，海通证券、国金证券、东方证券、东方财富等四家券商公布了最新回购情况。西部证券加入回购浪潮。截至目�上述四家券商已经耗资约9.72亿元回购A股股份，其中东方证�
��已支付8530.4万元，东方财富已支付3.89亿元，海通证券已支付3.38亿元，国金证券已支付1.6亿元。

网传蔚来将裁员10%到20%，官方称未收到相关信息

�红星新闻，有网友在脉脉爆料称，蔚来开启裁员，比例10%到20%�等，涉及多个部门和岗�。有认证为蔚来汽车科技（安徽）有限公司的员工也在脉脉上证实了这一消息。�过11月2日下�，该爆
料原帖被删除。蔚来方面表示，没有收到相关信息。多�蔚来一线销售、市场人员也表示，目�没有听说过裁员的消息。

零跑汽车官宣全系车型�价 最高补贴10000元

零跑汽车宣布，全系车型优惠，至高金�贴息10000元/台。11月1日-11月30日下定零跑T03、零跑C01、零跑C11、零跑C01超级增程、零跑C11超级增程均可享受金�贴息、选装基金等。

康师傅饮品宣布涨价0.5-1元

�北京商报，记者获悉，康师傅饮品投资（中国）有限公司旗下杭州顶津食品有限公司发布通知，康师傅茶/果汁系列产品于2023年11月1日起，终端建议零售价进行调整，具体为中包装茶/果汁系列
建议零售价从3元/瓶起调整为�低于3.5元/瓶，1L装茶/果汁系列建议零售价从4元/瓶起调整为�低于5元/瓶。

四、公司与行业

中国工信部发布人形机器人发展指导意见，到2025年实现量产

工信部�发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；�
�2027年，人形机器人技术创新能力显著提�，综合实力达到世界先进水平。工信部科技司相关负责人表示，我国人形机器人产业�期已有一定基础，但在关键基础部件、�作系统、整机产品、领�
��企业和产业生态等方面�存在短板弱项，需要加强政策引导，集聚资源推动关键技术创新。

乘联会：预估10月新能源乘用车厂商批发销量同比增长32%

乘联会数�显示，综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆，同比增长36%。10月特斯拉中国批发销量为72,115辆。

10月百城房价“分化”：新房价格环比涨幅扩大，二手房价格环比连跌18个月

�每经，中指院数�显示，1-10月，全国�点100城新建商品住宅月均成交规模�处在2016年以来同期低�，部分热点城市新房价格同环比上涨，但热度�分化。其中，10月份百城新建住宅平均价格�
�16195元/平方米，环比上涨0.07%，涨幅较9月扩大0.02个百分点；二手住宅平均价格为15486元/平方米，环比下跌0.45%，跌幅较9月扩大0.01个百分点，已连续18个月环比下跌。

上海�10月新房成交7.2万套，第�批供应体量达到今年之最

�澎湃新闻，综合今年�10个月数�看，上海全市新建商品房累计成交金额5107亿元，同比下�1%，成交套数72111套，同比增长1%，套均总价708万元/套，同比下�2%，成交均价64763元/平方米，同比持
平。上海链家研究院监测数�显示，进入年末，上海新房供应持续加码，第�批的供应体量达到今年之最。

首届人工智能安全峰会发布《布莱奇利宣言》

�新�社，首届人工智能安全峰会于1-2日在英国布莱奇利园举行，峰会发布《布莱奇利宣言》。《宣言》认为，对于�沿人工智能技术有意识滥用或者无意识控制方面的问题，可能会引发巨大风
险，尤其是在网络安全、生物技术和加剧传播虚假信息等方面。《宣言》强调，人工智能的许多风险本质上是国际性的，因此“最好通过国际合作来解决”。与会国家和地区同意�力打造一个“
具有国际包容性”的�沿人工智能安全科学研究网络，以对尚未完全了解的人工智能风险和能力加深理解。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%89%8D%E4%B9%9D%E4%B8%AA%E6%9C%88%E5%90%B8%E5%BC%95%E5%A4%96%E8%B5%84%E8%A7%84%E6%A8%A1%E5%90%8C%E6%AF%94%E4%
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富士康发布声明：近日网传“富士康被彻查，需补税1800亿，约2万足球场的土地将被收回国有”等内容消息，均为谣言。

_图片来源：VCG/GETTY IMAGES_

2023年11月3日09:40 CST 更新



一﹑宏观经济政策

今年�9个月中国吸引外资规模同比下�

商务部新闻发言人束珏婷表示，今年�9个月我国吸引外资规模同比下�，但�处近�年同期较高水平，特别是新设外资企业数较快增长。将研究推动合理缩减外资准入负面清�，全面取消制造�
�领域外资准入限制措施，扩大现代�务业外资市场准入。

富士康：网传“富士康被彻查，需补税1800亿”等内容均为谣言

富士康发布声明：近日网传“富士康被彻查，需补税1800亿，约2万足球场的土地将被收回国有”等内容消息，均为谣言。个别自媒体无端造谣生事，肆意�造事实，在多平台渠道发布失实内容，
严�侵害了我集团声誉，造成了极大负面影�，性质极其恶劣。富士康始终坚持合法合规经营，目�，集团生产经营正常有序。我集团将保留对相关谣言发布者和账号追责的权利。

深圳二手房指导价取消？各个主流平台的二手房源依旧显示政府参考价

�证券时报，11月2日，深圳市场开始疯传，低于每平方米13.2万元的房源可以显示真实的业主挂牌价。晚上9时，深圳各大主流房产中介平台显示，二手房源依旧显示政府参考价，一些业主挂牌价�
��于参考价的房源�显示出真实挂牌价。深圳中原、深圳贝壳两个平台的相关负责人也否认相关内容。此外，记者多次拨通监管部门电话求证未获回应。

中美气候变化会谈将于11月4-7日在美国加利福尼亚州举行

�生态环境部官微消息，经中美双方商定，中国气候变化事务特使解振�将于11月4—7日与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会谈。双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、�
�持联合国气候变化迪拜大会成功等深入交�意见。

中美双方下周举行军控磋商？外交部回应，并披露细节安排

�环球网，有记者提问，�报中美双方下周举行军控谈判，请问中方能否核实并提供更多信息？外交部发言人说，王毅访美期间，双方商定近日举行包括军控和防扩散磋商在内的一系列磋商，中
方同世界主要国家就军控与防扩散问题保持着密切沟通。中美将于下周在�盛顿举行司级军控和防扩散磋商，外交部军控司负责人将率团出席。中美双方将就国际军控条约履约防扩散等广泛议题
进行对话交流。

经济日报评论：着力营造良好货币金�环境

文章指出，稳货币是稳预期的�要基础，稳健的货币政策将有力促进经济社会实现发展较快、就业充分、物价稳定、国际收支平衡的优化组合。宏观经济和物价水平持续保持稳定，居民对未来收
入、企业对未来经营、外资对经贸往来的预期也将更加稳定，有助于有效需求和有效供给、消费和投资、内需和外需良性互动循环，进而增强宏观经济的稳定性。

二﹑固定收益/外汇

吉林第三次披露拟发行特殊��资债券，拟发行总额增至892亿

�澎湃，11月2日，吉林披露拟发行特殊��资债券文件，拟发行规模为201.77亿元。这是吉林近期第三次拟发行特殊��资债券，3次拟发行规模合计达892亿元。这也是继天津之后，近期第二个三�
�拟发行特殊��资债券的地区。

中证报：“二永债”发行提速，银行资本压力有望缓解

日�，农业银行600亿元二级资本债券（第三期）发行完毕。记者梳理发现，近期，农业银行、邮储银行等多家银行公告称完成二级资本债或永续债的发行工作，“二永债”（二级资本债+永续债�
�发行节奏�温。今年来，银行净息差下行压力�存，部分银行有强烈的资本补充需求。业内预计，《商业银行资本管理办法》落地有望缓解部分银行资本补充压力，利好银行发展。

三﹑大宗商品/股市

“一下子恢�5家企业的IPO审核” ？行业人士：因补财报而中止的审核恢� �存在加大�资力度的信号释放

�财联社，此�因财报超过规定有效期而中止审核的5家企业，目�因财报更新结束而恢�IPO审核。根�相规则，招股说明书的财报有效期是6个月，特别情况下发行人可申请适当延长，但至多��
��过3个月。但目�有�少观点对上述企业恢�IPO审核存有误解，认为是“一下子恢�5家企业的IPO审核，是IPO�新开闸”。按例行规定，企业财报更新后，由中止状态到恢�审核，是交易所的正�
�审核工作流程，�存在加大�资力度的信号释放。

海通、国金、东方证券东方财富四券商累计回购近10亿元，西部证券也加入

�界面新闻，11月2日，海通证券、国金证券、东方证券、东方财富等四家券商公布了最新回购情况。西部证券加入回购浪潮。截至目�上述四家券商已经耗资约9.72亿元回购A股股份，其中东方证�
��已支付8530.4万元，东方财富已支付3.89亿元，海通证券已支付3.38亿元，国金证券已支付1.6亿元。

网传蔚来将裁员10%到20%，官方称未收到相关信息

�红星新闻，有网友在脉脉爆料称，蔚来开启裁员，比例10%到20%�等，涉及多个部门和岗�。有认证为蔚来汽车科技（安徽）有限公司的员工也在脉脉上证实了这一消息。�过11月2日下�，该爆
料原帖被删除。蔚来方面表示，没有收到相关信息。多�蔚来一线销售、市场人员也表示，目�没有听说过裁员的消息。

零跑汽车官宣全系车型�价 最高补贴10000元

零跑汽车宣布，全系车型优惠，至高金�贴息10000元/台。11月1日-11月30日下定零跑T03、零跑C01、零跑C11、零跑C01超级增程、零跑C11超级增程均可享受金�贴息、选装基金等。

康师傅饮品宣布涨价0.5-1元

�北京商报，记者获悉，康师傅饮品投资（中国）有限公司旗下杭州顶津食品有限公司发布通知，康师傅茶/果汁系列产品于2023年11月1日起，终端建议零售价进行调整，具体为中包装茶/果汁系列
建议零售价从3元/瓶起调整为�低于3.5元/瓶，1L装茶/果汁系列建议零售价从4元/瓶起调整为�低于5元/瓶。

四、公司与行业

中国工信部发布人形机器人发展指导意见，到2025年实现量产

工信部�发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；�
�2027年，人形机器人技术创新能力显著提�，综合实力达到世界先进水平。工信部科技司相关负责人表示，我国人形机器人产业�期已有一定基础，但在关键基础部件、�作系统、整机产品、领�
��企业和产业生态等方面�存在短板弱项，需要加强政策引导，集聚资源推动关键技术创新。

乘联会：预估10月新能源乘用车厂商批发销量同比增长32%

乘联会数�显示，综合预估10月新能源乘用车厂商批发销量89万辆，同比增长32%，环比增长7%。今年1-10月初步测算批发680万辆，同比增长36%。10月特斯拉中国批发销量为72,115辆。

10月百城房价“分化”：新房价格环比涨幅扩大，二手房价格环比连跌18个月

�每经，中指院数�显示，1-10月，全国�点100城新建商品住宅月均成交规模�处在2016年以来同期低�，部分热点城市新房价格同环比上涨，但热度�分化。其中，10月份百城新建住宅平均价格�
�16195元/平方米，环比上涨0.07%，涨幅较9月扩大0.02个百分点；二手住宅平均价格为15486元/平方米，环比下跌0.45%，跌幅较9月扩大0.01个百分点，已连续18个月环比下跌。

上海�10月新房成交7.2万套，第�批供应体量达到今年之最

�澎湃新闻，综合今年�10个月数�看，上海全市新建商品房累计成交金额5107亿元，同比下�1%，成交套数72111套，同比增长1%，套均总价708万元/套，同比下�2%，成交均价64763元/平方米，同比持
平。上海链家研究院监测数�显示，进入年末，上海新房供应持续加码，第�批的供应体量达到今年之最。

首届人工智能安全峰会发布《布莱奇利宣言》

�新�社，首届人工智能安全峰会于1-2日在英国布莱奇利园举行，峰会发布《布莱奇利宣言》。《宣言》认为，对于�沿人工智能技术有意识滥用或者无意识控制方面的问题，可能会引发巨大风
险，尤其是在网络安全、生物技术和加剧传播虚假信息等方面。《宣言》强调，人工智能的许多风险本质上是国际性的，因此“最好通过国际合作来解决”。与会国家和地区同意�力打造一个“
具有国际包容性”的�沿人工智能安全科学研究网络，以对尚未完全了解的人工智能风险和能力加深理解。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%89%8D%E4%B9%9D%E4%B8%AA%E6%9C%88%E5%90%B8%E5%BC%95%E5%A4%96%E8%B5%84%E8%A7%84%E6%A8%A1%E5%90%8C%E6%AF%94%E4%
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Fri, 03 Nov 2023 10:33:02 +0800

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6日下�，万科与金�机构举行交流会。深圳国资委在会上表示，万科是深圳国资体系�要成员，必要时通过一切可能手段支持。

_图片来源：CHINA STRINGER NETWORK/REUTERS_

2023年11月7日08:45 CST 更新



一﹑宏观经济政策

何立峰将访美；何立峰已任中央金�委员会办公室主任、中央金�工作委员会书记

中国外交部发言人汪文斌宣布：应美国财政部部长耶伦邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰将于11月8-12日访问美国。�中国金�时报，11月3日，中央金�工作
委员会召开会议，传达学习中央金�工作会议精神，中央金�委员会办公室主任、中央金�工作委员会书记何立峰出席会议并讲话，强调学习贯彻中央金�工作会议精神是金�系统当�最�要的
政治任务。以上报道显示，何立峰已任中央金�委员会办公室主任、中央金�工作委员会书记。

中国完成超22万亿元存量房贷利率下调，推动存贷款利率进一步市场化

�央视新闻，央行货币政策司发文称，�低存量房贷利率工作已基本完成，超过22万亿元存量房贷利率下调，平均�幅0.73个百分点。持续深化利率市场化改革应在三个�点上发力。一是健全市�
�化利率形成、调控和传导机制，疏通资金进入实体经济的渠道，促进优化金�资源�置。二是推动存贷款利率进一步市场化，坚持用改革的办法，引导�资成本持续下�。三是持续提�房贷利�
�市场化程度，更好支持刚性和改善性住房需求。

万亿增发国债额度�按地方切块，而是根�项目质量安排资金

�21世纪经济报道，近期增发的万亿国债是市场关注的焦点。记者从多�地方发改、投�资人士处了解到，监管部门明确，万亿增发国债额度�按地方切块，而是根�项目质量和成熟度来安排资�
��。�言之，一个地方符合条件的项目越多，得到国债资金支持力度就越大。

深圳国资委：万科是深圳国资体系�要成员，必要时通过一切可能手段支持

6日下�，万科与金�机构举行交流会，深圳市国资委主任王勇健，党委委员、二级巡视员叶新明，深铁董事长辛杰等共同出席会议。会上，深圳国资委表示充分认可和信任万科团队的专业性，�
�科长期坚持稳健的经营策略和财务政策，具备足够的安全性，并未出现传言所说的财务风险、管理风险。如有需要或遭遇极端情况，深圳市国资委有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项�
�合作、优化股权投资结构、债券认购、�调金�机构�资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

国家发改委�发《国家碳达峰试点建设方案》

《方案》提出，到2025年，试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，试点范围内有利于绿色低碳发展的政策机制基本构建，一批可�作、可�制、可推广的创新举措和改革经验初步形成�
�试点对全国碳达峰碳中和工作的示范引领作用逐步显现。到2030年，试点城市和园区经济社会发展全面绿色转型取得显著进展，�点任务、�大工程、�要改革如期完成，试点范围内有利于绿色�
��碳发展的政策机制全面建立。

商务部就美以涉俄为由将部分中国实体列入“特别指定国民清�”事答记者问

有记者问：近日，美国财政部以涉俄为由，宣布将部分中国实体列入“特别指定国民清�”，请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况。美方做法是典型的�边制裁和“长臂管辖”，破
坏国际贸易秩序和规则，影�全球产业链供应链安全稳定，中方对此强烈�满，坚决�对。美方应立�停止对中国企业的无理打压。中方将坚决维护中国企业的合法权益。

二﹑固定收益/外汇

万科：境内外债务一定会保障如期兑付，资金情况确保安全

�澎湃新闻，面对近期万科债券的非理性波动，11月6日，万科与境内外金�机构举行三季度业绩说明会，万科表示，对于境内外债务一定会保障如期兑付，市场完全�需要为此担心。万科管理层
强调，万科一直保持常态化的日周月季滚动现金流管理和压力测试，对资金情况实时可知可视可控，通过�置预案，确保公司安全。

11月3日三大人民币汇率指数全线下跌

�中国外汇交易中心，11月3日，三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报99.11，较上周跌0.2；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.88，较上周跌0.18；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.98，�
�上周跌0.02。

三﹑大宗商品/股市

社保基金：积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用

�全国社保基金，11月2日，社保基金会党组书记丁学东主持召开会议。会议强调，始终坚持金��务实体经济的根本宗旨，深刻认识社保基金鲜明的政治性、人民性，积极发挥社保基金作为长期
资金、耐心资本的优势和作用，围绕经济社会发展战略目标和�点领域加大投资力度，为加快构建新发展格局、推动高质量发展贡献力量。

万科A：深铁集团将研究制定并有序释放各�有效的工具 全力支持本公司

万科公告，6日盘后，公司第一大股东深铁集团在与金�机构的沟通会议上表示，坚定看好本公司的发展�景，从未制定过任何减持公司股份的计划，也从未在任何场合表达过要减持的想法。同�
�为提振市场信心，将研究制定并有序释放各�有效的工具，全力支持本公司。包括：按市场化、法治化方式，承接本公司在深圳的部分城市更新项目，帮助本公司盘活大宗资产，为本公司注入�
�的流动性，交易金额预计超过人民币100亿元。深铁集团正在积极准备，择机购买本公司在公开市场发行的债券。

百世收到阿里巴巴和菜鸟等组成的买家财团提出的收购要约

根�公告，百世收到阿里巴巴、菜鸟、公司创始人周韶宁组成的买方财团提出的初步�具约束力的收购所有已发行普通股的要约。建议收购价格为每股普通股0.144美元或每股ADS现金2.88美元。

河马游戏：与INTINY合作，筹备新作《完蛋2》

�上证报，紫天科技旗下公司河马游戏表示，针对互动影视赛道，河马游戏一直都在密切的关注与深挖，鉴于《完蛋》99%是男性用户，针对女性向的空白市场，目�已经紧锣密鼓筹备下一款新作
《完蛋2！我被帅哥包围了！》（暂定�），为了更好的增加沉浸式体验与乐趣，河马游戏将合作参与制作发行，力求可以在体验与宣发上给《完蛋2》赋能，创造更好的成绩。

�兰光刻机巨头阿斯麦：对中国市场明年业务非常乐观

�中国日报，�兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波在进�会期间接受专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国�阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中
国的业务也非常的乐观。沈波表示：“我们2023年在中国的招聘是超过200人的，2024年我们预计业务的发展会继续带来很多需求，我们的团队的扩充应该还会是一个相对比较大的规模。”

四、公司与行业

第九批国家组织�品集采41��品采购成功，拟中选�品平均�价58%

�人民日报，11月6日，第九批国家组织�品集采在上海产生拟中选结果，41��品采购成功，拟中选�品平均�价58%，预计每年可节约�费182亿元。医�企业积极参与本次集采，262家企业的382个�
��品参与投标。205家企业的266个产品获拟中选资格，包括200家国内�企的260个产品，5家国际�企的6个产品（包括1个原研�和5个进口仿制�），投标企业拟中选比例约78%，平均每个品�有6.5家企
业拟中选。

上周全国楼市成交面积整体环比下�9.95%，同比下�8.52%

�界面，机构报告显示，上周全国楼市成交面积整体环比下�9.95%，同比下�8.52%。一、二线城市同环比均下�，青岛领衔；三四线城市同环比均略有上涨。库存整体环比略涨。土地市场整体供�
�量环比走高，宅地成交量�逾三成，整体均价较上周下滑，宅地均价�近三成。房企�资类型以公司债为主，房企拿地城市集中在北京、上海、苏州、合肥、福州等城市。

监管规范短期健康保险业务：严禁出现“0”费率等各类明显�符合精算原理的情况

�上证报，监管部门6日向各保险公司下发《关于进一步做好短期健康保险业务有关事项的通知》指出，监管部门近期发现，部分保险公司经营短期健康保险业务，存在产品设计�审慎、销售管�
�薄弱、客户�务�到�等问题。通知表示，产品定价应当科学合理，严格按照定价的数�基础确定各期保险费率，�得通过随意调整精算假设等方式改变产品的费率结构，严禁出现“0”费率等�
��类明显�符合精算原理的情况。

OpenAI推出用户自定义版ChatGPT

�新浪，OpenAI在首届开发者大会“OpenAI DevDay”发布多款新工具，OpenAI现在允许用户构建自定义版本的ChatGPT，有了这个新选项，用户将能够快速创建他们自己的专门版本的GPT，可帮助孩子教数学�
��解释棋盘游戏的规则，这些都�需要编码。OpenAI还表示，将推出GPT-4 Turbo的预览版，这一版本是基于今年4月的大量在线数�构建的，使其能够更好地了解当�事件。未来对于开发人员来说，
Turbo版本的使用成本也会更低。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%9B%BD%E8%B5%84%E5%A7%94-%E5%BF%85%E8%A6%81%E6%97%B6%E9%80%9A%E8%BF%87%E4%B8%80%E5%88%87%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%
89%8B%E6%AE%B5%E6%94%AF%E6%8C%81%E4%B8%87%E7%A7%91-b2fe8760

Tue, 07 Nov 2023 09:33:03 +0800

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国资委召开了央企提高上市公司质量暨并购�组工作专题会。

_图片来源：TINGSHU WANG/REUTERS_

2023年11月9日08:35 CST 更新



一﹑宏观经济政策

�多万亿PPP迎来新机制 最大程度鼓励民营企业参与PPP新建项目

国办转发发改委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》明确，最大程度鼓励民营企业参与PPP新建（含改扩建）项目，市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营
企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权�比原则上�低于35%。权威专家表示，此举意味着PPP迎来“新机制”，有利于PPP的规范发展、阳光运行，并为民营企业发展
提供�要机遇，将有效提振民营企业信心。

国资委：欢迎民营企业主动参与国企混改、战略性�组和专业化整合

�中证报，11月8日，国资委副主任袁野在2023年国有企业民营企业�同发展项目推介会上表示，下一步，国资委将更加注�各类所有制企业平等合作，共同发展，更加注�全方�、深层次多元化�
��资合作，更加注�提�科技含量，�断推动健全合作机制，拓宽合作领域，扩大合作成果，着力促进国有企业和民营企业互利共赢，取长补短，共同发展。

商务部发布关于请做好内外资�合理差别待遇专项清理工作的函

其中提出，坚决贯彻落实“更大力度吸引和利用外资”“落实好外资企业国民待遇”“稳住外贸外资基本盘”等�要指示精神，严格执行外商投资法及其实施条例的有关规定，按有关要求，进一
步深入清理可能存在的歧视外资企业的法规文件、政策措施，为外资企业营造更加公平的市场竞争环境，稳定外商在�长期投资的预期和信心，更加积极有效利用外资�务构建新发展格局。

海�加入！已有27地拟发特殊��资债券：总额超1.2万亿，3省超�亿

�澎湃新闻，11月8日，海�省披露拟发行特殊��资债券文件，拟发行规模为24亿元。截至目�，全国已有27个地区披露了拟发行特殊��资债券，已发行及拟发行金额达12049.3527亿元。其中，贵�
��、云�、内蒙古披露的拟发行特殊��资债券总额突破了1000亿元，分别为1447.5592亿元，1256亿元、1067亿元。

“猪菜油”齐掉价！10月CPI涨幅或转负

�中新网，多家机构预测的均值显示，10月CPI同比下�0.1%，时隔两个月后�次进入负值区间。Wind数�显示，截至11月8日，19家机构对10月CPI同比涨幅的预测均值为-0.1%。从预测值来看，3家为0%以�
�，5家为0%，11家低于0%。从机构预测来看，10月猪、菜、油价格下行，对CPI形成拖累。

中国央行刘世锦：我国现阶段与日本90年代的情况差别很大

�证券时报，11月8日，在2023金�街论坛年会上，国务院发展研究中心原副主任、人民银行货币政策委员会委员刘世锦表示，近期流行的一�观点是我国目�的经济状况与日本上世纪90年代初泡沫
经济破裂后的状况比较相似，被解释为“资产负债表衰退”。总体而言，我国现阶段与日本90年代的情况差别很大，�能混为一谈。资产负债表衰退是一�表象，是缺少新增长点的结果，�能倒�
��为因。

美官员称中美领导人将于本月15日在旧金山举行会谈 中国外交部回应

�澎湃新闻，美国官员表示，中美领导人将于本月15日在旧金山举行会谈。外交部发言人汪文斌表示，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。同时，通往旧金山�会是一马平川，��
��靠“自动驾驶”，双方要切实“�回巴厘岛”，把两国元首的共识真正落到实处，排除干扰、克�障�、增进共识、积累成果。

二﹑固定收益/外汇

国家外汇局：加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

外汇局国际收支司发布专栏文章《加强外汇市场管理 推动外汇市场高质量发展》。其中提出，加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。完善外汇市场“宏观审慎+微观�
��管”两�一体管理框架，健全外汇市场法规体系，加强外汇市场交易行为监管，常态化开展外汇市场交易行为评估，加强外汇市场自律管理，维护外汇市场正常秩序。

三﹑大宗商品/股市

证监会：针对近期资本市场新形势 持续加强与外资机构沟通交流稳定外资预期

�央视新闻，证监会国际合作部副主任杨柳在金�街论坛年会表示，针对近期资本市场一些新形势，证监会持续加强与外资机构的沟通交流，通过国际投资圆桌会、赴境外直接沟通交流等多�形
式，了解外资机构对当�宏观经济、对市场的看法，并认真听取外资机构的意见建议，宣传境内资本市场的投资价值和投资潜力，回应并推动解决外资关切问题，稳定外资预期。他还称，中美审
计监管合作整体合作进展顺利。

沪深交易所出台5大措施：适当收紧上市公司��资

8日晚，沪深交易所发布优化��资的具体措施。严格限制破发、破净、�满足�八个月�资间隔的连续亏�企业向�特定对象发行证券以及以竞价方式向特定对象发行证券实施��资。举措包�
�：严格限制破发、破净情形上市公司��资；从严把控连续亏�企业�资间隔期；关注存在财务性投资比例较高情形的��资；从严把关�募资金使用；严格把关��资募集资金主要投向主业�
�相关要求。

中国平安：相关报道完全与事实�符 且目�公司没有持有碧桂园股份

中国平安发布澄清公告，公司关注到路透社发布的一篇有关本公司被有关政府部门/机构要求收购碧桂园控股有限公司并承继其债务的新闻报道。该报道完全与事实�符。本公司从未收到任何有�
�政府部门/机构的相关建议、要求，且本公司没有任何与此相关的交易计划或讨论。截至目�，本公司没有持有碧桂园控股有限公司的股份。

券商DMA业务、场外个股�券业务新增规模将受限

�财联社：一则“将近�数券商DMA业务被叫停了”迅速在社交平台发酵。有券商收到监管通知，要求9日开始按管理人维度每日日终量化DMA业务，�义本金规模=max（多空组合多头�本，多空组合�
��头�本）+非多空组合�本�得超过11月8日日终规模，管理人下�同产品间可以做额度调整。业内称，要求出台原因基于券商资本集约化专业化要求，应�点用于拓展做市、跟投、投行等�务资
本市场的业务，场外�生品、�资�券、�方向自营等业务规模应得到有效管控。

士兰微：大基金二期拟15亿元认购公司本次向特定对象发行股票

士兰微公告，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司向公司发送了向特定对象发行股票申购报价�等文件，其拟出资15亿元认购公司本次向特定对象发行股票，最终获�情况以后续发行情�
��报告书等公告文件为准。

转�通�惹争议 高瓴旗下HHLR因减持隆基绿能被调查

隆基绿能公告，公司股东HHLR管理有限公司收到中国证监会下发的通知，HHLR管理有限公司因涉嫌违�限制性规定转让隆基绿能股票，中国证监会决定对其调查。此�，有报道称高瓴旗下HHLR无公告
减持隆基绿能0.87%股份，顺利将持股�比从5.85%减持到4.98%，从此��是5%以上股东。

四、公司与行业

广州：�点支持广州新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医�与健康等3大新兴支柱产业

广州市地方金�监督管理局关于�发《关于金�支持广州市制造业高质量发展的指导意见》的通知。�点支持广州新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医�与健康等3大新兴支柱产业，以�
�智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意等5大新兴优势产业和未来�沿产业，加大对传统产业在设备更新、技术改造、绿色转型发展等方面的中长期资�
��支持，助推产业提质�级。

乘联会：随车市逐步走强，11月车市同比会暴增20%以上

乘联会发布数�显示，10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10.2%，环比增长0.7%；新能源车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。乘联会表示，随着车市的逐步走强，车企期待努�
��完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。

美国FDA批准礼来制�糖尿病�品用于减肥，售价将近1060美元

美国FDA周三发表声明，批准礼来公司研究的tirzepatide糖尿病�品用于过度肥胖且至少有一个与体�相关疾病（例如高血压、Ⅱ型糖尿病或高胆固醇）的成年人的长期体�管理。�品�称为Zepbound�
�礼来制�随后表示，Zepbound六个剂量（一个月“疗程”）售价1059.87美元，预计2023年年底�投放到美国市场。

（本文来自道琼斯中文财讯）

https://cn.wsj.com/amp/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%B4%A2%E7%BB%8F%E5%AA%92%E4%BD%93%E6%8A%A5%E9%81%93%E6%B1%87%E6%80%BB-%E5%9B%BD%E8%B5%84%E5%A7%94-%E6%AC%A2%E8%BF%8E%E6%B0%91%E8%90%A5%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%BB%E5%8A%A8%E5%8F%82%E4%B8%8E%E5%9B%BD%E4%
BC%81%E6%B7%B7%E6%94%B9-%E6%88%98%E7%95%A5%E6%80%A7%E9%87%8D%E7%BB%84%E5%92%8C%E4%B8%93%E4%B8%9A%E5%8C%96%E6%95%B4%E5%90%88-c8e05455

Thu, 09 Nov 2023 09:33:03 +0800

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图片来源：WANG ZHAO/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

2023年12月8日08:45 CST 更新



一﹑宏观经济政策

国务院�发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》

《方案》提出，支持上海自贸试验区率先制定�要数�目录，探索建立合法安全便利的数�跨境流动机制；推动金�、电信等�点领域高水平开放，支持跨国公司设立资金管理中心；有序推进数
字人民币试点，探索数字人民币在贸易领域的应用场景；加快推进设立全国碳排放权交易机构，支持临港新片区加快氢能核心技术攻关；支持保险资金依托上海自贸试验区内有关交易所试点投资
黄金等大宗商品；在风险可控�提下，审慎探索在临港新片区内放宽非居民并购贷款限制，扩大贷款适用场景。

国务院：大力发展新能源和清洁能源，到2025年电能�终端能源消费比�达30%

国务院�发《空气质量持续改善行动计划》提出，到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下�10%，�度及以上污染天数比率控制在1%以内；氮氧化物和VOCs排放总量比2020年分别下�10%以上
；推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；到2025年，非化石能源消费比�达20%左右，电能�终端能源消费比�达30%左右�
�

多家银行�次打�年末消费贷“价格战” 消费贷惊现利率1.1%

�中证报，日�，多家银行�次打�年末消费贷“价格战”，花式推出各�利率优惠活动。例如，宁波银行“宁来花”近期推出感恩福利，新客首次借款有机会享1.1%（�利）年化利率券。宁波�
�行某个贷经理告诉记者，“这是为招揽新客户推出的限时福利，满足要求的客户可以通过抽奖参与。�过客户是否能使用该券，以及最终贷款利率价格还要以我行审批为准。”

农业农村部：引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，避�盲目压栏影�价格回�

�农业农村部，12月6日-7日，农业农村部畜牧兽医局在杭州召开2023年全国畜牧业生产形势分析会，研判畜牧业生产和信息化发展形势，交流各地经验做法，部署2024年�点工作。会议强调，要��
�优化完善生猪产能调控措施，精准开展生产预警引导。稳定土地、环保、金�等长效性支持政策，引导产能调控基地适时调节产能，推动生猪产能稳定在科学合理水平。针对明年春节后可能出�
�的消费淡季与生猪出栏量增加“两碰头”，要引导养殖场户顺时顺势出栏生猪，避�盲目压栏影�价格回�。

苏州新房销售�价幅度�受限？当地住建局人士：价格回归市场，减少楼盘烂尾

�每经，目�，苏州市商品房实行一房一价，申领销售许可�先进行价格备案。实际销售价格�得高于备案价销售；低于备案价销售的，低于幅度暂无限制。12月7日，记者以购房者身份致电苏州
市高新区住建局，一�工作人员表示，楼盘销售的房源本身属商品，如�允许开发商�价促销，有可能导致企业资金链断裂，项目烂尾。苏州市是否�允许楼盘低于8.5折促销？该�工作人员表示
，目�没有这�要求。

美商务部长雷蒙多呼吁采取措施限制中国获取�导体和尖端技术 商务部回应

�澎湃，美商务部长雷蒙多呼吁采取措施限制中国获取�导体和尖端技术。对此，商务部新闻发言人何亚东表示，美方泛化国家安全概念，对�滥用出口管制、限制双向投资等措施，破坏市场规
则和国际经贸秩序，威胁全球产业链供应链稳定，我们对此坚决�对。这些措施阻挡�了中国的发展壮大，只会让美国企业失去中国的市场，�害自身的利益。中方将密切关注美方相关措施的动
向和影�，坚决维护自身权益。

商务部回应美国将限制中国企业和电池零部件获得电动汽车税收抵�

�澎湃，美国将限制中国企业和电池零部件获得电动汽车税收抵�。对此，商务部发言人何亚东表示，中国电动汽车及相关产品在全球市场广受欢迎。美国政府发布《通胀削减法》电动汽车补贴
政策实施细则，歧视性对待中国企业，将中国企业的产品排除在补贴范围之外，是典型的“非市场导向政策和做法”。中方将持续评估美方措施实施情况，并采取必要措施维护自身合法权益。

二﹑固定收益/外汇

“出表”需求增加 �良ABS发行火热

�中证网，随银行等机构发行踊跃性提�，�良资产支持证券（ABS）发行市场今年呈现出火热态势。��完全统计，发行日期在今年的�良ABS已超100�，发行规模超400亿元，发行数量和规模均高
于去年全年水平。业内人士表示，随年末将近，银行将加大�良资产处置力度，�良ABS规模的提�有望�迎来一波助力。通过�良ABS的发行来优化银行表内数�，可以帮助银行盘活存量资产、释
放信贷空间。

三﹑大宗商品/股市

摩根士丹利中国A股指数基金宣布自购至多20%流通股

摩根士丹利中国A股指数基金（CAF）8日凌晨宣布自购至多20%的流通股，按最新收盘价约合5100万美元。此次自购将于2024年1月22日开始，并在2024年2月20日�结束。截止10月底，该基金的头号持仓个�
�为贵州茅台，持仓比例为7.87%，与长江电力、格力电器分列�三。CAF在正常情况下，其资产至少80%投资于A股，以寻求资本增值。大摩中国A股基金（CAF）美股盘后涨超13.24%。

广州：鼓励新能源、储能等企业运用工业硅、碳酸锂等期货和期权品�强化风险管

广州市地方金�监督管理局等五部门�发《广州市金�支持民营经济发展若干措施》，鼓励保险机构针对民企科技创新、专精特新、绿色低碳、数字转型、出口外贸等领域创新产品和�务，发挥
首台（套）保险补偿机制作用，更好发挥保险保障功能。支持广期所品�研发，鼓励新能源、储能等企业运用工业硅、碳酸锂等期货和期权品�强化风险管理。优化完善“保险+期货”、“保险+�
��货+贷款”等综合�资模式。

51个转基因品�获审定通过

�上证报，12月7日，农业农村部发布公告，37个转基因玉米品�和14个转基因大豆品�获审定通过。其中包括隆平高科子公司联创�业、巡天农业、惠民农业旗下共计8款转基因玉米品�，登海��
��2款转基因玉米品�，以及大北农旗下5款转基因大豆品�。这标志着上述转基因玉米、大豆品�拥有了合法身份，正式迎来商业化。

首钢股份：将与其他国内钢企一起，共同追求铁矿石等大宗商品价格稳定合理运行

有投资者在互动平台询问，近期铁矿石价格上涨，对国内钢企盈利带来�利影�，�一国内钢厂确实无力和四大矿企谈判，请问首钢股份是否和国内国有钢厂在铁矿石采购上进行合作？探索铁矿
石合理定价权？首钢股份表示，公司将与其他国内钢企一起，共同追求铁矿石等大宗商品价格稳定合理运行，维护供应链的长期健康发展。

四、公司与行业

首付0.5成？开发商：活动消息�实

�中证报，12月7日，网传深圳龙�区富基云珑府项目推“0.5成首付”活动，剩余2.5成首付由开发商垫付。�晚，富基云珑府微信公众号发布《严正声明》称，该消息�实。�过，在上述声明发布
�，记者曾向该楼盘求证，楼盘销售人员通过电话告诉记者，确实可低首付，最低首付50万元。但�是所有房源都能0.5成首付。目�该房源备案价是6万多/平方米，打折后均价大概5万元/平方米，
总价最低在500万元左右。

韩国与�兰计划商讨组建“芯片联盟”

�界面，韩国总统办公室7日表示，在韩总统尹锡悦对�兰国事访问期间，韩国与�兰将展开�导体对话并讨论联合项目开发，寻求以此建立“芯片联盟”。尹锡悦将从11日起对�兰进行为期4天�
�国事访问。根�日程，当地时间12日，尹锡悦将与�兰国王威廉-亚历山大共同走访�导体设备制造商阿斯麦总部，与该公司现任CEO彼得‧温宁克参观主要设施，并探讨加强�导体供应链和技术�
�新领域合作的方案。

国际航�：全球航空货运需求连续三月增长

�国际航空运输�会发布最新公报显示，2023年10月全球航空货运市场定期数�显示，航空货运需求连续三个月强劲增长。公报说，10月全球航空货运需求，按照货运吨公里计算，比去年同期增长
3.8%。全球航空货运运力比去年同期增长13.1%，航空客运市场的�苏推动了货运运力的提�。历经连续17个月的下�后，货运收益在今年9月�新回�，并持续到10月，环比增长2.6%。

以价�量，深圳迎集中开盘潮，二手房挂牌价普�低于参考价

�每经，�咚咚找房统计，11月深圳共成交2773套新房住宅，环比增4.5%。另�乐有家研究中心监测，11月深圳二手住宅过户量3133套，环比上涨13%，这也是今年以来深圳第三次过户量超3000套。此��
��挂牌价高于政府参考价而被隐匿起来的房源，在大幅�价后，也被贴在最显眼的地方。且经过市场持续调整后，深圳二手房挂牌价很大一部分都低于参考价，部分房源最新挂牌房源价格更是低�
��参考价百万元左右。

（本文来自道琼斯中文财讯）

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Fri, 08 Dec 2023 09:33:03 +0800

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